IT&テクノロジー
最初のリードから SLA 契約まで - オールインワン CRM
IT 企業は、プロジェクト パイプライン、サポート チケット、定期ライセンス、毎月の請求書をやりくりしています。 Agency CRM は、5 つの個別のツールを使用せずに、すべてを 1 つにまとめます。
14 日間無料、クレジット カード不要、5 分で利用可能
おなじみの痛み
IT企業が行き詰まっているところ
成長を続ける IT 企業は、販売、プロジェクト管理、請求書発行がそれぞれ別のシステムに存在すると、主導権を失います。
可視性のないプロジェクト パイプライン
取引は電子メールで滞ります。どの見込み客が見積もりを受け取ったばかりで、どの見込み客が 3 か月間沈黙しているのかは誰にもわかりません。
付箋による SLA フォローアップ
チケットがオープンのままになっている時間が長すぎる場合、または SLA の期限が近づいている場合に、自動アラートが表示されないため、クライアントから電話がかかってきます。
定期的な請求は手作業です
毎月のライセンス料金、メンテナンス請求書、ホスティング費用は 1 つずつ作成されるため、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。
別々のツールにデータが散在
HubSpot の CRM、Jira のプロジェクト、Xero の請求書、そしてクライアントの完全な全体像はどこにもありません。コンテキストの引き継ぎには毎日何時間もかかります。
パイプラインとリード
すべての IT 取引が 1 つのビジュアル パイプラインで行われる
最初のコンタクトから契約締結まで: 取引を独自のステージにドラッグし、期待される契約額を確認し、取引が 1 週間以上行われない場合は自動タスクを取得します。
- マネージド サービス、プロジェクト、ライセンス用の個別のパイプライン
- 取引ごとの勝率と加重収益予測
- 取引が停止した場合の自動フォローアップ タスク
- 見積書、契約書、プロジェクトを取引に直接添付します
プロジェクトとSLA
予定通りに納品 – SLA を逃すことはもうありません
ワンクリックで獲得した取引をプロジェクトに変換し、マイルストーン、タスク、時間の追跡を完了します。 SLA 期限を設定し、チケットがレッドになる前に自動アラートを受け取ります。
- クライアントプロジェクトごとのタスク、マイルストーン、タイムライン
- プロジェクトの予算と請求書にリンクされた時間追跡
- SLA トリガー: 違反時の自動アラート
- クライアントが自分で進捗状況を確認できるクライアント ポータル
請求書発行とサブスクリプション
自動的に送信される定期的な請求書
ホスティング、ライセンス、またはメンテナンスの毎月の請求書をどのクライアントが受け取るかを一度設定します。 Agency CRM は送信、リマインド、記録を行います。お客様はクライアントに焦点を当てます。
- サブスクリプションの請求: 月ごと、四半期ごと、または年ごと
- X 日後の自動支払いリマインダー
- 会計士向けの UBL/PEPPOL 輸出による VAT 準拠
- リアルタイムのMRRとキャッシュフローダッシュボード
40%
管理に費やす時間が短縮される
3×
請求書の迅速な対応
98%
アクティブ ユーザーの SLA コンプライアンス
€18k
チームごとの年間平均追加収入
クライアントの事例
もう後戻りしたくないIT企業
"私たちのプロジェクト マネージャーは、2 つの SLA 契約が期限切れに近づいていることを 1 週間で発見しました。 Agency CRM はタスクを自動的に作成しました。私たちは両方ともちょうどいいタイミングで更新しました。"
"定期的な請求により、毎月 2 時間を節約できました。ホスティングの請求書は、支払いが入金されなかった場合のリマインダーも含めて自動的に発行されるようになりました。"
AI assistant
Your IT knowledge base — accessible in seconds
Ask the AI "which clients have an active SLA?" or "draft a renewal proposal for TechCorp" — and get a useful answer in seconds, based on your own CRM data.
- Drafts renewal quotes and follow-up emails
- Summarises open tickets and SLA status per client
- Flags deals at risk and suggests next actions
AI assistant
The Agency CRM
よくある質問
IT企業からの質問
はい。パイプラインを無制限に作成できます。1 つはマネージド サービス用、1 つはプロジェクト用、1 つはライセンス販売用です。各パイプラインには独自のステージ、フィールド、自動化があります。
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