パイプライン管理
すべての取引の状況が一目でわかる
思いどおりにドラッグできるビジュアルなカンバン パイプライン。金額別に取引を評価し、自動フォローアップ タスクを取得して、数週間先の収益を予測します。スプレッドシートや混乱は必要ありません。
14 日間無料、クレジット カード不要、5 分で利用可能
32%
より多くの取引を獲得
2.4×
取引サイクルの短縮
11h
1 週間あたりの節約
500+
チームのライブ
ビジュアルかんばんボード
文字通り、取引を次のステージにドラッグします
リストもスプレッドシートの行もありません。パイプラインは、クリック、ドラッグ、完了という生きたボードです。すべての取引カードには、名前、金額、完了予定日、所有者が一目でわかります。カラーコードは、緊急に注意が必要な取引を強調表示します。
- 無制限のステージとパイプライン間のドラッグ アンド ドロップ
- カードの価値、連絡先、期限が 1 つのビューに表示される
- 期限を過ぎた取引や優先度の高い取引をカラーでハイライト表示
予想と当選確率
来月の収益が届く前にわかる
ステージごとにデフォルトの勝利確率を設定します (例: 「見積送信 = 60%」)。システムは、すべての取引にわたる加重予測を自動的に計算します。あなた、そしてあなたの投資家や経営陣は、パイプラインに何があり、それがいつ完了するのかを正確に知ることができます。
- 週、月、または四半期ごとの加重収益予測
- 取引ごとおよびステージ テンプレートごとに勝率を構成可能
- 現在のパイプライン スナップショットを前の期間と比較する
自動フォローアップタスク
取引を二度と逃すことはありません
取引が次の段階に進むとすぐに、システムは照合タスク (電話のスケジュール、見積もりの送信、契約のフォローアップ) を自動的に作成します。チームは手動で考える必要がなく、常に次のステップを知っています。
- ステージごとのタスク テンプレート - 完全にカスタマイズ可能
- 取引が長すぎる場合の自動リマインダー
- 電子メール シーケンスをパイプライン ステージに直接リンクする
複数のパイプライン
すべてのトラックと製品ラインに対応する 1 つの CRM
代理店は新規クライアントの扱い方が既存のクライアントとは異なり、Web サイトプロジェクトはリテーナーとは異なる方法で実行されます。独自のステージ、フィールド、オートメーションを備えたトラックごとに専用のパイプラインを作成します。データが混同されることはありません。
- 無制限のパイプライン - チーム、製品、またはクライアントのタイプごと
- パイプラインごとに独自のフィールド、ステージ、フォローアップ ルール
- 統合された概要: 1 つのマスター ダッシュボード内のすべてのパイプライン
More capabilities
Everything you need to stay in control
Filter, signal and report — your pipeline keeps working even when you aren't.
スマートなフィルタリングとセグメンテーション
所有者、ソース、取引金額、完了日、またはカスタム フィールドでパイプラインをフィルターします。フィルターをビューとして保存し、チームと共有します。
スマート通知
取引が同じ段階であまりにも長く停滞している場合、期限が近づいている場合、または連絡先が見積もりに返信した場合に、ナッジを受け取ります。
売上報告
取引の成約、失効、平均サイクル長、ステージ別のコンバージョン — 常に最新であり、PDF または Excel にエクスポートできます。
"パイプラインのおかげで、ようやく収益をしっかりと把握できるようになりました。数週間先までに何が入ってくるのか、どの取引に注意が必要なのかを確認できます。私のチームは現在、人員を増やすことなく、昨年よりも 40% 多くの取引を成立させています。"
リーズベス・バッカー
営業部長 · ボウグループノールド
Compare
Pipedrive との比較
Pipedrive のすべてのパイプライン機能に加えて、同じツールで見積書、請求書、マーケティングを半額以下の価格で利用できます。
| The Agency CRM | Pipedrive | |
|---|---|---|
| 視覚的なドラッグ アンド ドロップ パイプライン | ||
| 無制限のパイプライン | 有料アドオン | |
| 加重収益予測 | ||
| ステージごとの自動フォローアップタスク | 限定 | |
| 見積書と請求書が組み込まれています | ||
| マーケティングと電子メールのフローが組み込まれています | ||
| AIアシスタント搭載 | アドオン | |
| 月額料金 | €49 (一律) | €49+/ユーザー |
Discover more
パイプラインに接続されているすべてのもの
Frequently asked questions
無制限。クライアントの種類、製品ライン、チームごとに専用のパイプラインを設定でき、それぞれに独自のステージ、フィールド、自動化が含まれます。
製品内
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