定義
CRMとは一体何なのでしょうか？
CRM は、クライアント、リード、取引に関するすべての情報を 1 か所で管理するシステムです。そのため、あなたとあなたのチームは、誰が誰なのか、最後に連絡がいつ行われたのか、次のステップが何なのかを常に把握できます。
CRM は単純なアドレス帳として始まりました。現在、これらは代理店の業務の中心となっており、連絡先を保存するだけでなく、販売プロセス全体、見積書、請求書、プロジェクト、マーケティング、コミュニケーションを管理します。これは、クライアントと収益に関連するすべての真実の唯一の情報源であると考えてください。
連絡先管理
履歴、メモ、添付ファイルを含む、すべてのクライアント、リード、会社の連絡先を 1 か所にまとめます。
販売パイプライン
あらゆる取引の現状、その価値、いつ行動を起こす必要があるのかを視覚的に概観します。
見積書と契約書
デジタル署名を含む見積書をクライアント プロファイルから直接作成して送信します。
報告
収益、パイプライン価値、勝率、今後数か月の予測が一目でわかります。
マーケティングと電子メール
ターゲットを絞ったキャンペーンを送信し、クライアントの行動に基づいてフローとフォローアップを育成します。
AIと自動化
リマインダー、フォローアップ、レポートなどの日常的なタスクを自動的に実行します。
なぜそれが重要なのか
なぜCRMが必要なのでしょうか?
クライアントが 3 つある限り、スプレッドシートが機能する可能性があります。しかし、チームが成長したり、パイプラインが複雑になったりすると、CRM を導入しないことによるコストが非常に現実的になります。
フォローアップが不十分だと取引を失う
調査によると、販売の 80% には 5 つ以上のタッチポイントが必要です。 CRM がなければ、こうしたフォローアップ タスクはうまくいきません。
チームは管理に何時間も無駄にしています
平均して、営業担当者は時間の 21% をデータ入力に費やします。 CRM はそれをほんのわずかに削減します。
誰かが去ると知識は消える
すべてが誰かの頭の中や受信箱の中にあると、その知識は一緒に外に出てしまいます。 CRM を使用すると、チーム全体がクライアント情報にアクセスできるようになります。
情報に基づいた意思決定ができない
データがなければ、どのチャネルが見込み客を生み出しているか、どの取引がすぐに成立するか、またはパイプラインのどこで漏洩しているかが分かりません。
おなじみですね？
今すぐ CRM が必要な 7 つの兆候
あなたは、これらの状況のうち 3 つ以上に自分自身が当てはまると思いますか? CRM は贅沢品ではなく、必需品です。
- クライアント情報はスプレッドシートまたは共有受信箱で管理します
- 誰がフォローアップしているのか誰も分からないため、見込み客が失われる
- 来月どれくらいの収入が入るかわかりません
- 引用符は Word または Google ドキュメントに手動で入力されます
- あなたのチームは、互いに通信しない 3 つ以上のツールを使用しています
- 新しい同僚は顧客の歴史を理解するのに数週間かかる
- すべてが電子メールで行われるため、締め切りや請求書のリマインダーを逃す
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Checklist
代理店にとって優れた CRM とは
すべての CRM が同じというわけではありません。代理店には、e コマース ストアや法人営業チームとは異なるニーズがあります。探すべきものは次のとおりです。
シンプルなオンボーディング
最長 1 日で稼働します。数か月にわたる実装プロジェクトは必要ありません。
オールインワン
リード、見積書、プロジェクト、請求書を個別に統合する必要はありません。
モバイル対応
デスクにいるときだけでなく、外出先でも顧客情報を検索できます。
GDPR準拠
ヨーロッパのサーバー上のデータ、DPA を含む、役割ベースのアクセス制御。
AIサポート
メモ、メールの下書き、機会の表面化を自動的に要約します。
カスタマイズ可能
あなたの働き方に合った独自のフィールド、パイプライン、自動化。
パイプライン管理
リードから取引成立まで、何も見逃さずに
The Agency CRM を使用すると、販売プロセスに正確に適合するビジュアル パイプライン ステージを通じて取引をドラッグできます。総額、終了予定日、どの取引が長期間放置されているかが一目でわかります。自動タスクにより、フォローアップの瞬間を逃すことがなくなります。
- 製品またはサービスごとに無制限のパイプライン
- 各段階移行時の自動フォローアップタスク
- 当選確率と予想締切日に基づいた予測
- リードソースを追跡: どのチャネルがコンバージョンに至ったかを知る
オールインワン
見積書、プロジェクト、請求書 - すべて 1 つのクライアント プロファイルから
取引が成立したら、別のツールを開くことなく、すぐにプロジェクトを開始し、見積書を請求書に変換し、最初のタスクを計画します。すべてがつながっていて、すべてが目に見えます。つまり、配達が早くなり、支払いも早くなります。
- ワンクリックで取引からプロジェクトへ
- 見積書を請求書に自動的に変換します
- プロジェクト、タスク、時間追跡機能が組み込まれています
- アップロードと承認のためのクライアントポータル
比較する
CRM とスプレッドシート — 正直な比較
多くの代理店は Excel または Google スプレッドシートから始めます。理解できますが、隠れたコストが思っているよりも高くなる点があります。
| The Agency CRM | Spreadsheet | |
|---|---|---|
| 複数の同時ユーザー | バージョンの競合 | |
| 自動フォローアップタスク | ||
| パイプラインの可視化 | ||
| 見積書と請求書を作成する | ||
| 電子メール キャンペーンを送信する | ||
| レポートと予測 | マニュアル | |
| モバイルアプリ | ||
| GDPR準拠および監査ログ |
CRMに関するよくある質問
プロジェクト管理ツール (Asana、Monday、Trello) でタスクとマイルストーンを管理します。 CRM は、見込み客、販売、見積もり、コミュニケーションなど、クライアントとの関係を管理します。 Agency CRM は両方を組み合わせたものです。取引とプロジェクトを 1 つのシステムで管理するため、ツール間でデータをコピーする必要はありません。
スプレッドシートから CRM に移行する準備はできていますか?
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