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データをインポートし、パイプラインを設定し、チームを招待します。 5分でフルライブ。
リードと売上
リードの獲得、パイプライン管理、取引段階、フォローアップタスク、勝敗分析。
見積書と請求書
見積書、承認、自動リマインダー、VAT 設定を作成します。
マーケティングとオートメーション
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アカウントとセキュリティ
ユーザー管理、ロール、SSO、二要素認証、GDPR 設定。
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Excel または CSV から最初のリードをインポートする
ステップバイステップ: スプレッドシートをアップロードし、列をマップし、ワンクリックでインポートします。
パイプラインを作成してステージを構成する
複数のパイプラインを作成し、ステージの名前を変更し、ステップごとに自動アクションを設定します。
自動支払いリマインダーを設定する
期日の 1 日後、3 日後、7 日後にリマインダーをスケジュール設定します。手動での操作は必要ありません。
初めてのメールキャンペーンを構築する
テンプレートの選択から対象ユーザーの設定、送信まで。 A/Bテストの説明も含めて。
Gmail と Outlook を CRM に接続する
見込み客やクライアントとメールを自動同期するので、何も失われません。
チームメンバーを招待して役割を割り当てる
同僚を招待し、ロール (管理者、ユーザー、ゲスト) を割り当て、アクセス権を構成します。
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