統合
あなたのスタックは完全に接続されています
Agency CRM は代理店の中枢です。電子メール、会計、支払い、コミュニケーション、自動化ツールを接続し、10 か所ではなく 1 か所で作業できます。
14 日間無料、クレジット カード不要、5 分で利用可能
統合
すでに使用しているツールを接続する
代理店や成長中のチームで最も人気のあるツールとの既成の統合。 1 つ欠けていますか?オープン REST API または Zapier を使用してください。
メールとカレンダー
すべてのクライアント通信が自動的に記録される
Gmail または Outlook に接続すると、関連するリードまたはクライアント レコードのすべての電子メール スレッドを直接確認できます。画面を切り替えることなく、Google カレンダー経由で会議をスケジュールできます。誰がいつ、何を同意したのか不思議に思う必要はありません。
- 見込み客と取引先担当者の電子メールの自動ログ記録
- 取引ビューからカレンダーイベントをスケジュールおよび追跡する
- チーム全体の共有受信箱 - リードを逃すことはありません
支払いと会計
請求書から支払いまで — 手作業なし
Stripe または Mollie 経由で請求書を送信し、クライアントが支払った瞬間に通知を受け取ります。 Exact Online または Moneybird と自動的に同期するため、会計士は常に最新の数値を把握できます。二重エントリーはもうありません。
- Stripe と Mollie を介した請求書の直接支払いリンク
- Exact Online および Moneybird との自動同期
- 支払いステータスは取引とクライアントのページに表示されます
自動化とAPI
必要なものをコードなしで構築
Zapier または Make を介して、The Agency CRM を数千のツールに接続します。または、オープン REST API を使用して独自の統合を構築します。 Webhook は、選択した任意のシステムにリアルタイム イベントをプッシュします。
- 完全なドキュメントとサンドボックスを備えたオープン REST API
- Zapier と Make によるノーコード自動化
- 独自のシステムへのリアルタイム イベントの Webhook
通信と通知
Slack または WhatsApp でアップデートを見逃すことはありません
取引の最新情報、新しいリード、タスクのリマインダーを Slack または WhatsApp で直接受信します。ユーザーごとまたはチームごとに、どのイベントがどの通知をトリガーするかを構成します。
- 取引、タスク、リードアクティビティに関する Slack 通知
- クライアント通信のための WhatsApp ビジネス統合
- ユーザーごと、チャネルごとに完全に構成可能
利点
政府機関がスタックを統合する理由
切り替えが減り、より多くの作業が可能になります。力はつながりにあります。
二重エントリー不可
データはシステム間を自動的に流れます。 CRM に入力した内容は、すぐに会計、カレンダー、電子メールに反映されます。
リアルタイム同期
変更はすぐに同期されます。夜間のバッチ ジョブや手動エクスポートは必要ありません。
開発者向けのオープンAPI
OAuth 2.0、Webhook、対話型サンドボックスを備えた完全な REST API。必要な統合を構築します。
Exact Online と Mollie の統合により、毎週何時間も節約できました。請求書は自動的に同期され、クライアントが支払ったかどうかを、指を動かすことなくライブで確認できます。
ピーター・ファン・デル・バーグ
最高財務責任者, 局経線
Related features
統合によって何が可能になるのかを確認する
オートメーション
リードをウォームアップし、タスクを作成するフローを構築し、すべてのツールに接続します。
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請求書発行
Stripe と Mollie を介して請求書を送信し、支払いを回収します。
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AIアシスタント
AI は、すべての統合からのデータを使用して、よりスマートな提案を提供します。
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製品内
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