オートメーション
忙しい仕事を自動で実行させる
手動によるフォローアップはもう必要ありません。トリガー、条件、アクションを使用して視覚的な自動化を構築し、クライアントに集中している間、CRM に面倒な作業を任せましょう。
14 日間無料 - クレジット カードは必要ありません
11h
ユーザーあたり 1 週間あたりの節約額
3×
リードのフォローアップの迅速化
87%
見逃されるタスクの減少
500+
代理店は毎日使用しています
ビジュアルビルダー
ドラッグして接続 — 数分でオートメーションの準備が完了します
ビジュアル オートメーション ビルダーはフローチャートのように機能します。トリガーを選択し、条件を追加してアクションを連鎖させます。コードや数式は必要ありません。クリックして接続するだけです。
- 無制限のステップを備えたドラッグ アンド ドロップ ビルダー
- 取引額、タグ、または行動に基づいた分岐
- ライブ プレビュー: フローをオンにする前にテストします。
トリガーと条件
適切なタイミングで適切なアクションを
「新規リードの獲得」から「見積が 3 日間未読」まで、数十のトリガーから選択します。条件を追加して、アクションが特定のリードまたはクライアントに関連する場合にのみ実行されるようにします。
- トリガー: フォーム、取引ステージ、日付フィールド、タグ、スコアなど
- 条件: 企業規模、ソース、収益、または行動によるセグメント化
- 複数のトリガーを 1 つのフローに結合する
フォローアップシーケンス
すべての見込み客は自動的に適切なフォローアップを受けられます
リードが返信した瞬間に停止する、数日間にわたる電子メール シーケンスを構築します。電子メール、タスク、通知を 1 つのフローに統合することで、誰もネットをすり抜けることがなくなります。
- 1 日目、3 日目、7 日目のメール — CRM データに基づいてパーソナライズ
- 返信または取引の移動時に自動停止
- メールを開封したが返信されなかった場合に営業タスクを作成する
アクションと統合
メールの送信から取引の作成までを 1 つのフローで
自動化はメールを送信するだけではありません。タスクの作成、取引の移動、タグの変更、Slack メッセージの送信、請求書の生成など、すべて 1 つのビジュアル フローから行うことができ、追加のツールは必要ありません。
- 取引を作成、移動、または再割り当てする
- 連絡先にタスクまたはメモを追加する
- Webhook を外部ツール (Slack、Zapier、独自の API) に送信します。
代理店が愛用する理由
本当に重要な仕事にもっと時間を費やせる
自動化が反復的なタスクを引き継ぐため、チームは人間関係と結果に集中できます。
毎週、何時間も節約できます
ユーザーは、フォローアップ、リマインダー、手動更新に費やす時間を平均して 1 週間あたり 11 時間を節約できます。これは半営業日以上前のことです。
もうリードを逃すことはありません
すべての新しい見込み客には、5 分以内に個別のフォローアップが行われます。チャンスも忘れた連絡先もありません。システムだけです。
手間をかけずに高いコンバージョン率を実現
自動化を使用しているチームは、32% 多くの取引を成立させています。それは単に、彼らが競合他社よりも迅速かつ一貫してフォローアップしているからです。
"The Agency CRM の自動化により、私たちのフォローアップは完全に変わりました。リードは数分以内に応答を得ることができ、誰も指を離す必要はありません。"
さらに多くの機能を発見
自動化は、CRM の他の部分と組み合わせると最も効果的に機能します。
パイプライン管理
取引をドラッグし、ステージごとのフォローアップを自動化します。
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電子メールマーケティング
キャンペーンとシーケンスは CRM データに直接接続されます。
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AIアシスタント
AI にメールとタスクを作成させ、パイプラインを要約させます。
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製品内
See it in action