比較
エージェンシー CRM 対 Monday.com
Monday.com は強力なプロジェクト管理ツールです。しかし、リード、パイプライン、見積書、請求書、電子メール マーケティングなど、実際の CRM 機能が必要な場合は、そのために構築されたことのない作業用 OS 上で代理店を運営することになります。
14 日間無料、クレジット カード不要、移行が含まれています
機能ごとに
得られるものと失うもの
正直に比較してみます。 Monday.com はいくつかのことをうまく行っています。しかし、リードを有料顧客に変換する代理店にとっては、核心が欠けています。
| The Agency CRM | Monday.com | |
|---|---|---|
| ビジュアルセールスパイプライン（CRM） | 限定（プロジェクトボード） | |
| 自動リード獲得と強化 | ||
| 見積書と署名された契約書 | ||
| 請求書発行と VAT (現地の標準) | ||
| 電子メールマーケティングとシーケンス | アドオン (サードパーティ) | |
| AIアシスタント搭載 | 限定 | |
| プロジェクトと時間の追跡 | ||
| 月額料金 | €49 (一律) | €49+/ユーザー |
チームが変わる理由
Monday.com ではできない 3 つのこと
実際の請求書発行はありません
Monday.com は財務ツールではなく、仕事用 OS として構築されています。タスクを追跡することはできますが、見積書の送信、請求書の作成、自動支払リマインダーの起動はできません。代理店は Xero、QuickBooks、またはスプレッドシートを使い始めますが、それが流れを壊してしまいます。
CRM DNA を使用しないパイプライン
Monday.com の「CRM ビュー」は、列の名前が変更されたボードです。実際のスコア、勝利確率、予測、ステージごとの自動フォローアップ タスクはありません。積極的に取引を管理している代理店にとって、それだけでは十分ではありません。
回避策による電子メール マーケティング
一連の電子メールでリードをウォームアップしたり、取引成立後にキャンペーンを開始したりしたいですか? Monday.com では、Mailchimp、ActiveCampaign、または HubSpot、つまり個別のサブスクリプション、個別のデータベース、個別のレポートを統合する必要があります。 Agency CRM はこれをすぐに実行します。
移行
データを無料で移行します
切り替えは大きな一歩のように思えますが、実際はそうではありません。当社の移行チームは、Monday.com からボード、連絡先、プロジェクトを取得し、The Agency CRM に設定します。平均して 2 営業日かかります。何もする必要はありません。
- 連絡先と会社の移転
- 取引とパイプラインのデータが含まれる
- インポートされたプロジェクトとタスク
- すべての有料プランで無料
Customer story
Teams that never look back
"私たちはプロジェクト管理に Monday.com を長年使用していましたが、販売と請求のために 3 つの追加ツールが必要でした。 Agency CRM はそれらすべてを置き換えます。これで、実際にビジネスを運営するためのダッシュボードが 1 つになりました。"
切り替えに関するよくある質問
はい。私たちのチームは、ボードと連絡先をエクスポートし、取引、会社、タスクなどを The Agency CRM にマッピングします。移行はすべての有料プランに含まれています。
代理店向けに構築された CRM の準備はできていますか?
The Agency CRM を 14 日間無料で試して、仕事用 OS との違いを体験してください。
Prefer a guided tour? 営業担当者にお問い合わせください