見積もりと取引
ドラフトから契約締結まで — 数分で完了
独自のブランド アイデンティティで見積もりを作成し、ワンクリックで送信し、クライアントにデジタル署名して請求書に直接変換します。バージョンについてメールをやり取りする必要はもうありません。
14 日間無料、クレジット カード不要、5 分で利用可能
68%
より迅速な受け入れ
3×
メールの往復が少なくなる
94%
24 時間以内に閲覧された見積もり
500+
チームのライブ
素早く構築する
専門的な見積もりが 3 分以内に表示されます
テンプレートを選択し、カタログから製品やサービスを入力し、価格を調整し、個人的なメッセージを追加します。システムは VAT、割引、合計を自動的に計算します。 Wordもコピー＆ペーストも不要です。
- 再利用可能な広告申込情報とサービス カタログ
- VAT の自動計算 (21%、9%、または免除)
- 割引、オプション、特典を簡単に追加できます
ブランディングとアイデンティティ
私たちのテンプレートではなくあなたのブランド
ロゴをアップロードし、色を設定し、書体を選択します。送信されるすべての見積もりは、共有リンクに独自のドメイン名を含め、グラフィック デザイナーが作成したかのように見えます。クライアントは、一般的な PDF ではなく、プレミアムなエクスペリエンスを得ることができます。
- 完全なホワイトラベル — ロゴ、色、書体、URL
- プロフェッショナルな PDF とインタラクティブなオンライン ビュー
- 会社番号、VAT ID、支払い条件を含むフッター
デジタル署名
クライアントが携帯電話にサインすると、ライブで確認できます
安全な共有リンクを送信します。クライアントはブラウザで見積書を開いて読み、コメントを追加してデジタル署名を行います。即座に通知が届き、署名された PDF は法的証拠としてすぐに利用できます。
- 法的に有効な電子署名 (eIDAS 準拠)
- ライブステータス: 送信済み → 閲覧済み → 署名済み
- 未開封の見積の自動リマインダー
見積書から請求書まで
承認された？ワンクリックで請求書の準備が完了します
見積書に署名または承認されるとすぐに、ワンクリックでそれを請求書草案に変換できます。すべての品目、金額、顧客の詳細はすでに入力されています。二重入力やタイプミスはありません。プロジェクトを取引にリンクして、即時の時間追跡を行います。
- ワンクリックで見積→請求書変換
- 承認時にプロジェクトを自動的に作成する
- 支払い状況とリマインダーを同じ画面で表示
More capabilities
Everything you need to win every deal
Track, automate and accelerate — your quotes work for you around the clock.
パイプライン上の見積追跡
すべての見積もりを販売パイプラインの取引にリンクします。どの見積が送信され、表示されているか、または署名を待っているかが一目でわかります。
AIが原稿を書く
概要を入力すると、AI アシスタントがピッチ テキスト、概要、範囲の内訳を生成します。確認して送信ボタンを押すだけです。
バリエーションとオプション
1 つの見積もりで 2 つまたは 3 つのバリエーション (ベーシック / プレミアム / カスタム) をクライアントに提供します。彼らは受け入れるオプションを選択します - それはすぐにわかります。
"見積もりに The Agency CRM を使用し始めてから、所要時間は半分に短縮されました。クライアントが携帯電話で署名すると、通知が届き、数秒で請求書の準備が整います。 PDF 版を電子メールで混乱させる必要はもうありません。"
サンヌ・ド・フリース
所有者 · スタジオ・ヴォンク
Compare
PandaDoc との比較
PandaDoc の見積書と電子署名機能はすべて、追加のサブスクリプションなしで CRM に直接組み込まれます。
| The Agency CRM | PandaDoc | |
|---|---|---|
| ブランド付きの PDF 見積書 | ||
| デジタル署名 (eIDAS) | ||
| 見積→請求書の変換 | ||
| CRMとパイプラインが組み込まれています | ||
| 見積コピーの AI アシスタント | アドオン | |
| 承認時にプロジェクトを作成する | ||
| 月額料金 | €49 (一律) | €49+/ユーザー |
Frequently asked questions
はい。電子署名は eIDAS (EU 規制) に準拠しています。監査証跡はタイムスタンプ、IP アドレス、電子メールによる確認とともに記録され、EU 全体で法的に強制されます。
製品内
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