レポートと分析
代理店の立ち位置を常に正確に把握する
収益、MRR、キャッシュフロー、パイプラインに関するライブダッシュボード。勝敗分析からカスタム レポートまで、すべてが 1 つの画面に表示され、常に最新の情報が表示されます。
14 日間無料、クレジット カード不要、5 分で利用可能
18+
既製のレポート
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リアルタイムのダッシュボード更新
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予測を通じて獲得したより多くの取引
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収益とMRR
毎朝、その月に何が起こるかを知る
収益ダッシュボードには、クライアント、サービス、チーム、または地域ごとに分類された収益、MRR、ARR、キャッシュフローがライブで表示されます。手動のスプレッドシートはもう必要ありません。すべてがパイプラインと請求書から自動的に取得されます。
- MRR/ARR の傾向と前月比の比較
- 未払い請求書に基づくキャッシュフロー予測
- クライアント、サービス、チームメンバーごとの収益レポート
パイプラインと予測
数週間先の収益を予測する
パイプライン予測では、取引額とステージごとの勝利確率に基づいて予想収益を計算します。今月どの取引が完了するか、どこに介入する必要があるかが一目でわかります。
- パイプラインステージごとの加重予測
- 過去のデータから勝率を自動計算
- 営業担当者またはチームメンバーごとのドリルダウン
勝敗分析
あらゆる取引の成否から学ぶ
競合他社、ソース、サービスごとに、取引の勝敗の理由を正確に確認します。これらの洞察を利用して提案を磨き、計画的に勝率を高めます。
- ソース、地域、製品ごとの勝敗率
- 根本原因の傾向を示す損失理由レポート
- 期間またはチームメンバーごとのパフォーマンスの比較
カスタムレポート
必要なレポートを作成します
見たいものを正確にカバーする標準レポートはありませんか?ドラッグ アンド ドロップのレポート ビルダーを使用して独自のレポートを作成します。ワンクリックで KPI を追加し、セグメントでフィルターし、チームやクライアントと共有します。
- ドラッグ アンド ドロップのレポート ビルダー、コードは不要
- クライアントまたは管理者向けの共有可能なダッシュボード
- メールによる自動予約配信
なぜ効果があるのか
単なる情報ではなく、行動を促すデータ
レポートは、意思決定に役立つ場合にのみ価値があります。そのため、すべてのグラフは実行できるアクションのすぐ隣に表示されます。
リアルタイム、常に最新
すべての数値は CRM データからライブで取得されます。手動でエクスポートしたり、古いスプレッドシートを使用したりする必要はありません。ダッシュボードを開くたびに、すべてが正確になります。
完全にカスタマイズ可能
ダッシュボードに表示する KPI を選択します。 MRR から平均ステージ期間まで、代理店にとって何が重要かを決めるのはあなたです。
自動的に共有される
毎週の収益レポートがディレクターに自動的に送信されるように設定するか、クライアントがプロジェクト レポートを毎週月曜日に受信箱で受け取るように設定します。
"予測機能により、月次計画が完全に変わりました。毎週金曜日には、その月にどのくらいの収益が見込まれるか、そしてどこをさらに強化する必要があるかが正確にわかります。"
ティム・ファン・デル・バーグ
取締役社長, ノールエージェンシー
関連機能
レポート機能は、次のものと組み合わせるとさらに効果的に機能します。
パイプライン管理
レポート内のデータはパイプラインから取得されます。正確な予測のために取引を最新の状態に保ちます。
もっと詳しく知る請求書発行
請求書のデータは、キャッシュフローおよび収益レポートに自動的に取り込まれます。
もっと詳しく知るAIアシスタント
AI アシスタントにレポートについて質問します。「今月の MRR は何ですか?」すぐに答えが得られます。
もっと詳しく知る製品内
See it in action