おなじみですね？
顧問会社の問題点
あなたの会社は成長していますが、混乱も同様です。これらのボトルネックは問題ありませんか?
請求対象時間がすり抜けてしまう
覚えていれば、時間は週の終わりに記録されます。請求できるはずだった収益が騒音の中に消えてしまいます。
提案サイクルが数週間続く
最初の通話から提案書への署名までに時間がかかりすぎます。クライアントは署名を得る前に興味を失います。
リテーナーは見えない
どの顧客が月額固定費を利用していますか?何時間使用されましたか？スプレッドシートを開いたときに初めてわかります。
収益予測を把握できない
リアルタイムの予測がなければ、パイプラインが枯渇したことに気づくのが遅すぎます。カレンダーのスペースは開いていますが、新しい取り組みは予定されていません。
リードパイプライン
導入からエンゲージメント獲得まで
イベント、LinkedIn、または紹介を通じて、出会った瞬間にすべての見込み客を獲得します。最初の会議から提案、決定までの過程を、自分で構成したビジュアル パイプラインで追跡します。
- コンサルティング業務用に構築されたカスタム ステージ
- 取引が停滞した場合の自動フォローアップリマインダー
- 取引ごとの勝率と期待値
- 通話、ドキュメント、タスクを 1 つのクライアント ファイルにリンクする
名言とリテイナー
数時間ではなく数分でプロフェッショナルな提案が可能
固定価格プロジェクトと継続的なリテイナーにはスマート テンプレートを使用します。 AI アシスタントは、すでに入力されている取引情報に基づいて草案を記入します。あなたがそれを改良すると、クライアントはデジタル署名します。
- アドバイザリープロジェクトおよびリテーナー用の提案テンプレート
- 見積書から請求書への自動変換
- 内蔵デジタル署名
- 自動操縦による毎月のリテイナー請求書
プロジェクトと時間の追跡
請求対象時間ごとにリアルタイムで表示
タスクから直接、または携帯電話のタイマーを介して時間を記録します。クライアントごと、プロジェクトごと、コンサルタントごとに、費やされた時間と請求できる時間を確認します。月末になっても驚くことはありません。
- タスク、プロジェクト、クライアントごとの時間追跡
- リテイナーのモニタリング: 予算と消費時間の比較
- 予算を超過した場合の自動アラート
- コンサルタントごとおよびエンゲージメントごとのレポート
34%
より多くのエンゲージメントを獲得
2.3h
週当たりのコンサルタントあたりの管理者の数が減ります
98%
請求書は期限内に送信されました
€18K
時間追跡の改善による年間平均追加収益
Reporting & forecast
Always in control of revenue, capacity and cashflow
Live dashboards show you exactly how much revenue is in the pipeline, which consultants are fully booked and when the next invoice will arrive. No more manual spreadsheet reports.
- Revenue forecast by week, month and quarter
- Capacity utilisation per consultant
- MRR dashboard for retainer clients
- Export to PDF or Excel for client reports
Revenue reporting
The Agency CRM
コンサルタントの言うこと
"以前は毎週金曜日にスプレッドシートに請求対象時間を記入していましたが、そのうちの 4 分の 1 を忘れていました。今では、すべてを The Agency CRM に直接記録しています。前四半期は、前の四半期より 11,000 ユーロ多く請求しました。クライアントを 1 つも追加する必要はありません。"
"私たちのパイプラインには楽しい会話がたくさんありましたが、どれが真剣なものなのかわかりませんでした。今では、すべてのエンゲージメントがどこにあるのか、誰が 2 週間沈黙しているのかが一目でわかります。コンバージョン率は 40% 向上しました。"
"Draft a proposal for Accenture NL for €4,800 covering 3 months of advisory"
The AI assistant knows your deals, clients and templates. Type what you need and it drafts the proposal, follow-up email or task list for you.
コンサルタントからのよくある質問
絶対に。ほとんどのコンサルティング会社は Pro プランから始めます。パイプラインが設定され、時間追跡がアクティブになり、最初の請求書が送信されると、午後には完全に稼働できるようになります。