Before & after
あなたの一日は今どのようなものですか、そしてそれはどのようなものになる可能性がありますか
アカウント マネージャーは、検索、更新情報の追跡、および手動での追跡に 1 日あたり平均 2.5 時間を費やしています。 Agency CRM はその時間を返します。
Today — without a CRM
アーカイブとしての受信箱
12,000 件のメールが入ったメールボックスで「Knus & Klein Contract」を検索します。そうこうしているうちに、通話はすでに10分が経過している。
スプレッドシートで更新を追跡する
Excel ファイルを保存しましたが、3 週間更新されていません。契約は予告なく失効します。
あちこちに散らばったメモ
会議のメモはノートブック、Notion、電子メールに保存されますが、場合によってはどこにも保存されません。同僚たちは何が起こっているのか全く分かりません。
フォローアップはカレンダーで管理
すべてのフォローアップはカレンダーへの招待です。物事が忙しくなると、必ずいくつかのことが抜け落ちます。
With The Agency CRM
ワンクリックで完全なクライアントプロファイルを作成
アカウントを開くと、契約額、通信履歴、未解決のタスク、関係の継続期間がすぐにわかります。
自動操縦による更新リマインダー
契約終了の何週間前にナッジを希望するかを設定します。 Agency CRM は通知し、フォローアップ タスクを自動的に作成します。
すべてのコミュニケーションを 1 つのタイムライン上で行う
電子メール、電話、見積書、メモ - クライアントごとに時系列順に表示されます。同僚は 30 秒以内に対応します。
アカウントにリンクされたタスク
クライアント、取引または更新にタスクを添付します。毎日のやるべきことを 1 つのビューで確認し、優先度別に並べ替えます。
クライアントの概要
クライアントに関するすべてを 1 つの画面に表示
すべてのクライアントの契約金額、過去数か月間の連絡の瞬間、オープン見積、計画されたタスクを即座に確認できます。二度と電話する前に「調べさせて」はやめましょう。
- 連絡履歴と文書を含む完全な顧客プロフィール
- クライアントごとの未解決の取引、請求書、プロジェクト
- 簡単なメモを追加 — モバイル アプリからも可能
- 電子メール、電話、会議によるコミュニケーションのタイムライン
リニューアル管理
契約は二度と静かに失効することはありません
契約更新はチャンスですが、それはそれが来るとわかっている場合に限ります。更新日を設定すると、Agency CRM が自動的にタスクをスケジュールし、更新見積書を作成し、ステータスを追跡します。
- クライアントごとに契約日と更新を追跡する
- 自動タスクの有効期限が切れる X 週間前 (いつにするかはユーザーが決定します)
- クライアントプロフィールからワンクリックで更新見積
- ダッシュボードの概要: 毎月の今後のすべての更新
94%
適時に発見された更新
2.5h
1日あたりの検索時間が短縮される
27%
顧客維持率の向上
€480
クライアントあたりの年間収益が増加
A day in the life
アカウント マネージャーとしての 1 日 — The Agency CRM を使用して
ダッシュボードを開きます
オープンなタスク、予定されている更新、新しいメッセージなど、今日どのクライアントに注意を払う必要があるかを即座に確認できます。
フルコンテキストでのクライアント呼び出し
あなたはクライアントに電話します。 3 回クリックするだけで、どのプロジェクトが実行されているか、最後の請求書がいつ支払われたか、最後に話し合われた内容など、完全なクライアント プロファイルが開きます。
数分で更新提案
AI は、現在の契約と顧客の履歴に基づいて更新提案の草案を作成します。あなたがそれを洗練させれば、クライアントは今日それを受け取ります。
タスクにチェックを入れて事前に計画を立てる
今日行ったことはすべて自動的に記録されます。新しいタスクはすぐにスケジュールされ、クライアントのことをよく知っている同僚にも表示されます。
"47個のアカウントを管理しています。 The Agency CRM を導入する前は、更新を逃すことが時々ありましたが、それはクライアントに大きな損害を与えていました。今では 6 週間早くナッジを受け取り、見積書はすでに半分まで書かれています。定着率は 27% 増加しました。"
AI-assistent
顧客との関係を認識する AI
AI に「Knus & Klein はこの四半期に何を購入しましたか?」と尋ねます。 — 取引、プロジェクト、請求書の概要を入手します。クライアントとのミーティングや更新に関する会話に向けた完璧な準備。
オンデマンドでのクライアントの概要
電話をかける前に AI にクライアントの履歴を要約させます。いつも万全の準備を整えて臨みます。
あなたの口調でフォローアップ メールを送信する
「会議後に感謝状を送信する」を選択すると、議論された内容に基づいて AI がパーソナライズされたメッセージを作成します。
数秒で更新提案
AI は現在の契約の詳細と顧客の履歴を相互参照し、自動的に提案書の草案を作成します。
AI assistant
The Agency CRM
アカウントマネージャーからの質問
はい。クライアントごとに契約日を保存し、どれくらい前にリマインダーを受け取るかを設定します。 Agency CRM はタスクを自動的にスケジュールし、通知を送信します。
すべてのアカウントを完全に管理する準備はできていますか?
更新を忘れたり、顧客を二度と忘れたりすることのない何百人ものアカウント マネージャーに加わりましょう。
Prefer a guided tour? デモを予約する