IT & Technik
Vom ersten Lead bis zum SLA-Vertrag – alles in einem CRM
IT-Unternehmen jonglieren mit Projektpipelines, Supporttickets, wiederkehrenden Lizenzen und monatlichen Rechnungen. Das Agentur-CRM vereint alles – ohne fünf separate Tools.
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Vertrauter Schmerz
Wo IT-Unternehmen stecken bleiben
Wachsende IT-Unternehmen verlieren den Überblick, wenn Vertrieb, Projektmanagement und Rechnungsstellung jeweils in einem separaten System laufen.
Projektpipeline ohne Sichtbarkeit
Angebote bleiben in E-Mails hängen. Niemand weiß, welche Interessenten gerade ein Angebot erhalten haben und welche seit drei Monaten still sind.
SLA-Nachverfolgung über Haftnotizen
Kunden rufen an, weil es keine automatische Benachrichtigung gibt, wenn ein Ticket zu lange offen bleibt oder eine SLA-Frist naht.
Wiederkehrende Abrechnungen sind manuelle Arbeit
Monatliche Lizenzgebühren, Wartungsrechnungen und Hostingkosten werden einzeln erstellt – zeitaufwändig und fehleranfällig.
Daten sind auf verschiedene Tools verteilt
CRM in HubSpot, Projekte in Jira, Rechnungen in Xero – und nirgendwo ein vollständiges Kundenbild. Kontextübergaben kosten jeden Tag Stunden.
Pipeline und Leads
Jeder IT-Deal in einer visuellen Pipeline
Vom ersten Kontakt bis zum unterzeichneten Vertrag: Ziehen Sie Geschäfte durch Ihre eigenen Phasen, sehen Sie sich den erwarteten Vertragswert an und erhalten Sie eine automatische Aufgabe, wenn ein Geschäft länger als eine Woche stillsteht.
- Separate Pipelines für verwaltete Dienste, Projekte und Lizenzen
- Gewinnwahrscheinlichkeit und gewichtete Umsatzprognose pro Deal
- Automatische Nachverfolgungsaufgabe, wenn ein Deal nicht mehr möglich ist
- Fügen Sie Angebot, Vertrag und Projekt direkt dem Geschäft bei
Projekte und SLAs
Liefern Sie pünktlich – und verpassen Sie nie wieder ein SLA
Verwandeln Sie einen gewonnenen Deal mit einem Klick in ein Projekt, komplett mit Meilensteinen, Aufgaben und Zeiterfassung. Legen Sie SLA-Fristen fest und erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung, bevor ein Ticket rot wird.
- Aufgaben, Meilensteine und Zeitpläne pro Kundenprojekt
- Zeiterfassung verknüpft mit Projektbudget und Rechnung
- SLA-Auslöser: automatische Benachrichtigung bei Verstößen
- Kundenportal, damit Kunden den Fortschritt selbst sehen können
Rechnungsstellung und Abonnements
Wiederkehrende Rechnungen, die sich selbst versenden
Legen Sie einmalig fest, welcher Kunde eine monatliche Rechnung für Hosting, Lizenzen oder Wartung erhält. Das Agentur-CRM sendet, erinnert und zeichnet auf – Sie konzentrieren sich auf den Kunden.
- Abonnementabrechnung: monatlich, vierteljährlich oder jährlich
- Automatische Zahlungserinnerungen nach X Tagen
- Umsatzsteuerkonform mit UBL/PEPPOL-Export für Ihren Buchhalter
- MRR- und Cashflow-Dashboard in Echtzeit
40%
Weniger Zeitaufwand für die Verwaltung
3×
Schnellere Rechnungsbearbeitung
98%
SLA-Konformität für aktive Benutzer
€18k
Durchschnittlicher zusätzlicher Umsatz pro Team und Jahr
Kundengeschichten
IT-Unternehmen, die niemals zurück wollen
"Unser Projektmanager erkannte innerhalb einer Woche, dass zwei SLA-Verträge kurz vor dem Auslaufen standen. Das Agentur-CRM hat automatisch eine Aufgabe erstellt – wir haben beide gerade noch rechtzeitig erneuert."
"Durch die wiederkehrende Abrechnung haben wir jeden Monat zwei Stunden gespart. Hosting-Rechnungen gehen jetzt automatisch raus – inklusive einer Erinnerung, wenn die Zahlung nicht eingeht."
AI assistant
Your IT knowledge base — accessible in seconds
Ask the AI "which clients have an active SLA?" or "draft a renewal proposal for TechCorp" — and get a useful answer in seconds, based on your own CRM data.
- Drafts renewal quotes and follow-up emails
- Summarises open tickets and SLA status per client
- Flags deals at risk and suggests next actions
AI assistant
The Agency CRM
FAQ
Fragen von IT-Unternehmen
Ja. Erstellen Sie unbegrenzte Pipelines – eine für verwaltete Dienste, eine für Projekte und eine für Lizenzverkäufe. Jede Pipeline verfügt über eigene Phasen, Felder und Automatisierungen.
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