Beratung
Vom ersten Gespräch bis zum bezahlten Honorar – in einem System
Berater und Beratungsfirmen verlieren Stunden mit Tabellenkalkulationen, verstreuten Kalendern und separaten Rechnungstools. Das Agentur-CRM vereint Leads, Engagements, Zeiterfassung und Abrechnung, sodass Sie sich auf den Kunden und nicht auf den Administrator konzentrieren können.
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Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Schwachstellen eines Beratungsunternehmens
Ihr Unternehmen wächst, aber auch das Chaos. Kommen Ihnen diese Engpässe bekannt vor?
Abzurechnende Stunden verschwinden durch das Raster
Die Stunden werden am Ende der Woche protokolliert – sofern überhaupt eine Erinnerung vorhanden ist. Einnahmen, die Sie hätten in Rechnung stellen können, verschwinden im Lärm.
Vorschlagszyklen ziehen sich über Wochen hin
Zwischen dem ersten Aufruf und einem unterschriebenen Angebot vergeht zu viel Zeit. Kunden verlieren das Interesse, bevor Sie die Unterschrift erhalten.
Retainer sind unsichtbar
Welche Kunden erhalten einen monatlichen Vorschuss? Wie viele Stunden wurden verbraucht? Das erfahren Sie erst, wenn Sie die Tabelle öffnen.
Keine Kontrolle über die Umsatzprognose
Ohne eine Live-Vorhersage erfährt man zu spät, dass die Pipeline ausgetrocknet ist. Kalenderraum offen, aber keine neuen Termine in Sicht.
Lead-Pipeline
Von der Vorstellung bis zum gewonnenen Engagement
Erfassen Sie jeden Lead in dem Moment, in dem Sie ihn treffen – bei einer Veranstaltung, auf LinkedIn oder durch eine Empfehlung. Verfolgen Sie den Weg vom ersten Treffen über den Vorschlag bis zur Entscheidung in einer visuellen Pipeline, die Sie selbst konfigurieren.
- Maßgeschneiderte Bühnen für Beratungsaufträge
- Automatische Folgeerinnerungen, wenn Deals ins Stocken geraten
- Gewinnwahrscheinlichkeit und erwarteter Wert pro Geschäft
- Verknüpfen Sie Anrufe, Dokumente und Aufgaben mit einer Kundendatei
Angebote und Honorare
Professionelle Vorschläge in Minuten, nicht in Stunden
Nutzen Sie intelligente Vorlagen für Festpreisprojekte und laufende Verträge. Der KI-Assistent füllt den Entwurf auf Grundlage der von Ihnen bereits eingegebenen Geschäftsinformationen aus. Sie verfeinern es, der Kunde unterschreibt digital.
- Angebotsvorlagen für Beratungsprojekte und Mandate
- Automatische Umwandlung von Angebot in Rechnung
- Integrierte digitale Signatur
- Monatliche Anzahlungsrechnungen auf Autopilot
Projekte und Zeiterfassung
Jede abrechnungsfähige Stunde sichtbar – in Echtzeit
Protokollieren Sie Stunden direkt von einer Aufgabe aus oder über den Timer auf Ihrem Telefon. Sehen Sie pro Kunde, pro Projekt und pro Berater, wie viele Stunden aufgewendet wurden und was in Rechnung gestellt werden kann. Keine Überraschungen am Monatsende.
- Zeiterfassung pro Aufgabe, Projekt und Kunde
- Retainer-Überwachung: Budget vs. verbrauchte Stunden
- Automatische Benachrichtigung bei Budgetüberschreitung
- Reporting pro Berater und pro Engagement
34%
Weitere Engagements gewonnen
2.3h
Weniger Verwaltungsaufwand pro Berater und Woche
98%
Pünktlich versendete Rechnungen
€18K
Durchschnittlicher Mehrumsatz pro Jahr durch bessere Zeiterfassung
Reporting & forecast
Always in control of revenue, capacity and cashflow
Live dashboards show you exactly how much revenue is in the pipeline, which consultants are fully booked and when the next invoice will arrive. No more manual spreadsheet reports.
- Revenue forecast by week, month and quarter
- Capacity utilisation per consultant
- MRR dashboard for retainer clients
- Export to PDF or Excel for client reports
Revenue reporting
The Agency CRM
Was Berater sagen
"Früher habe ich abrechnungsfähige Stunden in einer Tabelle eingetragen, die ich jeden Freitag ausgefüllt habe – und etwa ein Viertel davon vergessen. Jetzt protokolliere ich alles direkt im The Agency CRM. Im letzten Quartal habe ich 11.000 € mehr in Rechnung gestellt als im Vorquartal. Ohne einen einzigen Kunden hinzuzufügen."
"Unsere Pipeline war voller guter Gespräche, aber wir hatten keine Ahnung, welche ernst gemeint waren. Jetzt kann ich auf einen Blick sehen, wo die einzelnen Verlobungen stehen und wer seit zwei Wochen still ist. Unsere Conversion-Rate ist um 40 % gestiegen."
"Draft a proposal for Accenture NL for €4,800 covering 3 months of advisory"
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Häufige Fragen von Beratern
Absolut. Die meisten Beratungsunternehmen beginnen mit dem Pro-Plan. Sie können an einem Nachmittag voll einsatzbereit sein: Pipeline konfiguriert, Zeiterfassung aktiv, erste Rechnung verschickt.
Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Beratung
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