熟悉的疼痛
IT公司陷入困境的地方
当销售、项目管理和发票分别位于单独的系统中时，成长型 IT 公司就会失去控制力。
项目管道不可见
优惠在电子邮件中停滞不前。没有人知道哪些潜在客户刚刚收到报价，哪些已经沉寂了三个月。
通过便签进行 SLA 跟进
客户打电话是因为当票证开放时间过长或 SLA 截止日期临近时，不会自动发出警报。
定期计费是手动工作
每月的许可费、维护发票和托管费用都是一一创建的——既耗时又容易出错。
数据分散在不同的工具中
HubSpot 中的 CRM、Jira 中的项目、Xero 中的发票 — 却没有一个完整的客户情况。上下文切换每天要花费数小时。
管道和引线
每一项 IT 交易都集中在一个可视化管道中
从第一次接触到签署合同：将交易拖入您自己的阶段，查看预期的合同价值，并在交易静默超过一周时获得自动任务。
- 托管服务、项目和许可证的单独管道
- 每笔交易的获胜概率和加权收入预测
- 交易停止时自动跟进任务
- 直接将报价、合同和项目附加到交易中
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项目和 SLA
按时交付 — 再也不会错过 SLA
一键将赢得的交易转变为项目，并完成里程碑、任务和时间跟踪。设置 SLA 截止日期并在故障单变为红色之前收到自动警报。
- 每个客户项目的任务、里程碑和时间表
- 与项目预算和发票相关的时间跟踪
- SLA 触发器：违规时自动发出警报
- 客户门户，以便客户可以自己看到进展
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发票和订阅
自行发送的定期发票
设置哪个客户收到托管、许可证或维护的每月发票。 Agency CRM 发送、提醒和记录 — 您以客户为中心。
- 订阅计费：按月、按季或按年
- X天后自动付款提醒
- 为您的会计师提供符合 UBL/PEPPOL 出口增值税的要求
- 实时 MRR 和现金流仪表板
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40%
花在管理上的时间更少
3×
更快的发票周转
98%
活跃用户的 SLA 合规性
€18k
每个团队每年平均额外收入
客户故事
再也不想回去的IT公司
"我们的项目经理在一周内发现两份 SLA 合同即将到期。 Agency CRM 自动创建了一项任务——我们及时更新了这两项任务。"
"定期计费每月为我们节省了两个小时。托管发票现在会自动发出 - 包括未付款时的提醒。"
AI assistant
Your IT knowledge base — accessible in seconds
Ask the AI "which clients have an active SLA?" or "draft a renewal proposal for TechCorp" — and get a useful answer in seconds, based on your own CRM data.
- Drafts renewal quotes and follow-up emails
- Summarises open tickets and SLA status per client
- Flags deals at risk and suggests next actions
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AI assistant
The Agency CRM
常问问题
IT企业的提问
是的。创建无限的管道 - 一条用于托管服务，一条用于项目，一条用于许可证销售。每个管道都有自己的阶段、字段和自动化。