定义
CRM到底是什么？
CRM 是一个在一个地方管理有关您的客户、潜在客户和交易的所有信息的系统，因此您和您的团队始终知道谁是谁、上次联系时间以及下一步是什么。
CRM 最初是简单的地址簿。如今，它们是您代理机构的运营核心：不仅存储联系人，还管理您的整个销售流程、报价、发票、项目、营销和沟通。将其视为与客户和收入相关的一切的唯一事实来源。
联系人管理
所有客户、潜在客户和公司联系人都集中在一处，包括历史记录、注释和附件。
销售渠道
直观地概述每笔交易的情况、其价值以及何时需要采取行动。
报价和合同
直接从客户资料创建并发送报价，包括数字签名。
报告
一目了然地查看您的收入、管道价值、获胜率和未来几个月的预测。
营销和电子邮件
根据客户行为发送有针对性的活动、培养流程和后续行动。
人工智能与自动化
让日常任务自动运行：提醒、跟进、报告等。
为什么这很重要
为什么需要 CRM？
只要您有三个客户，电子表格就可以使用。但当您的团队壮大或管道变得更加复杂时，没有 CRM 的成本就变得非常现实。
由于跟进不力，您会失去交易
研究表明，80% 的销售需要五个以上的接触点。如果没有 CRM，这些后续任务就会落空。
您的团队在管理上浪费了时间
平均而言，销售代表花费 21% 的时间输入数据。 CRM 将其简化为一小部分。
当一个人离开时，知识就会消失
如果一切都存在于某人的头脑或收件箱中，那么这些知识就会与他们一起走出家门。 CRM 使整个团队都可以访问客户信息。
你无法做出明智的决定
如果没有数据，您就无法知道哪些渠道会产生潜在客户、哪些交易会快速完成，或者您的管道在哪里存在漏洞。
听起来很熟悉吗？
您现在需要 CRM 的七个迹象
在以下三种或三种以上的情况下，您能认出自己吗？那么 CRM 就不再是奢侈品，而是必需品。
- 您可以在电子表格或共享收件箱中管理客户信息
- 线索丢失，因为没有人知道谁在跟进
- 你不知道下个月会有多少收入
- 在 Word 或 Google Docs 中手动输入引号
- 您的团队使用三个或更多彼此不通信的工具
- 新同事需要几周时间才能了解客户历史
- 您错过了截止日期或发票提醒，因为一切都在电子邮件中
免费计划 · 无需信用卡 · 5分钟内入住
Checklist
对于代理商来说，什么才是好的 CRM
并非所有 CRM 都是一样的。代理机构的需求与电子商务商店或企业销售团队不同。这是要寻找的内容。
简单的入职培训
最多一天即可启动并运行。没有长达数月的实施项目。
多合一
潜在客户、报价、项目和发票——无需混乱的单独集成。
适合移动设备
随时随地查找客户信息，而不仅仅是在办公桌上。
符合 GDPR 标准
欧洲服务器上的数据，包括 DPA，基于角色的访问控制。
人工智能支持
自动总结笔记、起草电子邮件、发现机会。
可定制
您自己的领域、管道和自动化适合您的工作方式。
管道管理
从领先到赢得交易——不错过任何一件事
借助 The Agency CRM，您可以通过完全适合您的销售流程的可视化管道阶段来拖动交易。您一眼就能看到总价值、预计成交日期以及哪些交易已经搁置太久。自动任务确保不会错过任何后续时刻。
- 每个产品或服务的管道数量不受限制
- 每个阶段转换自动跟进任务
- 根据获胜概率和预期结束日期进行预测
- 跟踪潜在客户来源：了解哪些渠道发生转化
多合一
报价、项目和发票 — 全部来自一份客户资料
赢得交易后，您立即启动项目，将报价转换为发票并计划第一个任务 - 无需打开其他工具。一切都是相连的，一切都是可见的。这意味着更快的交货和更快的付款。
- 一键从交易到项目
- 自动将报价转换为发票
- 内置项目、任务和时间跟踪
- 用于上传和批准的客户端门户
比较
CRM 与电子表格 — 诚实的比较
许多机构都是从 Excel 或 Google Sheets 开始的。可以理解——但有一个点，隐性成本比你想象的要高。
| The Agency CRM | Spreadsheet | |
|---|---|---|
| 多个同时用户 | 版本冲突 | |
| 自动跟进任务 | ||
| 管道可视化 | ||
| 创建报价单和发票 | ||
| 发送电子邮件营销活动 | ||
| 报告与预测 | 手动的 | |
| 移动应用程序 | ||
| GDPR 合规性和审核日志 |
有关 CRM 的常见问题
项目管理工具（Asana、Monday、Trello）管理任务和里程碑。 CRM 管理与客户的关系：销售线索、销售、报价和沟通。 Agency CRM 将两者结合在一起：您可以在一个系统中管理交易和项目，因此无需在工具之间复制数据。