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收入和MRR
每天早上知道你这个月会交付什么
收入仪表板实时显示收入、MRR、ARR 和现金流——按客户、服务、团队或地区细分。不再需要手动电子表格；一切都会自动从您的管道和发票中提取。
- MRR/ARR 趋势及环比比较
- 基于未清发票的现金流量预测
- 每个客户、服务和团队成员的收入报告
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管道和预测
预测未来几周的收入
管道预测根据交易价值和每个阶段的获胜概率来计算预期收入。一目了然地了解本月将完成哪些交易以及您需要介入的领域。
- 每个管道阶段的加权预测
- 根据历史数据自动计算获胜概率
- 每个销售代表或团队成员的深入分析
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赢/输分析
从每笔成功和失败的交易中学习
准确了解交易获胜或失败的原因——按竞争对手、按来源、按服务。利用这些见解来完善您的主张并系统地提高您的获胜率。
- 按来源、地区和产品划分的盈亏比
- 损失原因报告以及趋势根本原因
- 按时期或团队成员比较绩效
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定制报告
构建您需要的任何报告
没有标准报告能够准确涵盖您想要看到的内容？使用拖放报告生成器构建您自己的报告。添加 KPI、按细分进行筛选并与您的团队或客户共享 — 一键完成。
- 拖放式报告生成器，无需代码
- 供客户或管理层共享的仪表板
- 通过电子邮件自动安排递送
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为什么它有效
推动行动的数据，而不仅仅是信息
报告只有帮助您做出决策才有价值。这就是为什么每张图表都位于您可以采取的行动旁边。
实时、始终最新
所有数据均来自您的 CRM 数据。没有手动导出，没有过时的电子表格 - 每次您打开仪表板时，一切都是准确的。
完全可定制
选择仪表板上显示的 KPI。从 MRR 到平均阶段持续时间——您可以决定什么对您的机构来说是重要的。
自动共享
将您的每周收入报告设置为自动发送给总监，或者让客户每周一在收件箱中收到项目报告。
"预测功能彻底改变了我们的每月计划。每个星期五我们都清楚地知道当月的预期收入，以及我们需要在哪些方面加大力度。"
蒂
蒂姆·范德伯格
常务董事, 诺尔机构
相关功能
报告与以下内容结合起来效果会更好
管道管理
报告中的数据来自您的管道。及时更新交易以获得准确的预测。
了解更多开具发票
发票数据自动流入您的现金流和收入报告。
了解更多人工智能助手
向 AI 助手询问有关报告的问题：“这个月我的 MRR 是多少？”并立即得到答复。
了解更多在产品中
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