Before & after
你现在的一天是什么样子——以及未来会是什么样子
客户经理每天平均要花费 2.5 个小时来搜索、追踪更新和手动跟踪事务。 Agency CRM 返还了这段时间。
Today — without a CRM
收件箱作为您的存档
您在包含 12,000 封电子邮件的邮箱中搜索“Knus & Klein 合同”。与此同时，电话已经过去十分钟了。
在电子表格中跟踪续订
您保留了一个 Excel 文件，但它已经三周没有更新了。合同在没有警告的情况下失效。
笔记散落各处
会议记录存在于您的笔记本、Notion、电子邮件中，有时却无处可寻。同事们不知道发生了什么事。
通过日历管理跟进
每个后续行动都是日历邀请。当事情变得忙碌时，总会有一些事情被忽略。
With The Agency CRM
一键获取完整的客户资料
开设账户并立即查看：合同价值、通信历史记录、未完成任务以及关系已运行多长时间。
自动驾驶续订提醒
设置您希望在合同结束前多少周进行微调。 Agency CRM 会提醒您，并自动创建后续任务。
所有沟通都集中在一条时间线上
电子邮件、电话、报价和注释 - 按每个客户的时间顺序排列。一位同事在三十秒内就可以加快速度。
与帐户关联的任务
将任务附加到客户、交易或续约。在一个视图中查看您的日常待办事项 - 按优先级排序。
客户概览
关于客户的一切都在一个屏幕上
对于每个客户，您都可以立即看到合同价值、过去几个月的联系时间、未平仓报价和计划任务。再也不要在打电话之前“让我查一下”。
- 完整的客户资料，包括联系历史记录和文件
- 为每个客户打开交易、发票和项目
- 添加快速注释 - 也可以通过移动应用程序
- 电子邮件、电话和会议的沟通时间表
续订管理
合同不再悄然失效
续签合同是机会——但前提是你看到它们的到来。设置续订日期，Agency CRM 会自动安排任务、起草续订报价并跟踪状态。
- 跟踪每个客户的合同日期和续订情况
- 自动任务到期前 X 周（您决定何时）
- 从客户资料中一键更新报价
- 仪表板概述：每月所有即将进行的续订
94%
及时发现更新
2.5h
每天的搜索时间更少
27%
更高的客户保留率
€480
每个客户每年获得更多收入
A day in the life
您作为客户经理的一天 — 使用 The Agency CRM
打开你的仪表板
您可以立即看到今天需要关注哪些客户：未完成的任务、计划的续订和新消息。
具有完整上下文的客户端调用
你打电话给客户。只需点击三下，您就可以打开完整的客户资料：哪些项目正在运行，最后一张发票的支付时间，上次讨论的内容。
在几分钟内提出续订建议
AI 根据当前合同和客户历史记录起草续约提案。您改进它，客户今天就会收到它。
检查任务并提前计划
您今天所做的一切都会自动记录。新任务会立即安排——对于也了解客户的同事来说是可见的。
"我管理着 47 个账户。在使用 The Agency CRM 之前，我偶尔会错过续订，这确实让客户付出了代价。现在我提前六周得到了提示，报价已经写了一半。我们的保留率提高了 27%。"
AI-assistent
了解您的客户关系的人工智能
问 AI：“Knus & Klein 本季度购买了什么？” — 并获取交易、项目和发票的摘要。为任何客户会议或续约对话做好完美准备。
按需提供客户摘要
让人工智能在通话前总结客户历史记录。你总是做好充分准备走进去。
以您的语气发送后续电子邮件
选择“会面后发送感谢”，人工智能会根据讨论内容进行个性化书写。
几秒钟内更新建议
人工智能将当前合同详细信息与客户历史记录进行交叉引用，并自动起草提案。
AI assistant
The Agency CRM
客户经理提问
是的。存储每个客户的合同日期并设置您希望提前多长时间进行提醒。代理机构 CRM 自动安排任务并向您发送通知。