CRM объяснил
Что такое CRM и зачем она нужна вашему агентству?
CRM означает «Управление взаимоотношениями с клиентами». Но что это означает на практике и как ваше агентство переходит от хаоса к контролю, вы узнаете здесь. Полный, честный и без жаргона.
14-дневная бесплатная пробная версия · кредитная карта не требуется
Определение
Что такое CRM?
CRM — это система, которая управляет всей информацией о ваших клиентах, потенциальных клиентах и сделках в одном месте, поэтому вы и ваша команда всегда знаете, кто есть кто, когда последний раз был контакт и каков следующий шаг.
CRM начинались как простые адресные книги. Сегодня они являются операционным центром вашего агентства: они хранят не только контакты, но и управляют всем процессом продаж, предложениями, счетами, проектами, маркетингом и коммуникацией. Думайте об этом как о единственном источнике правды обо всем, что связано с клиентами и доходами.
Управление контактами
Все клиенты, потенциальные клиенты и контакты компании в одном месте — включая историю, заметки и вложения.
Воронка продаж
Визуальный обзор того, где находится каждая сделка, ее ценность и когда вам нужно предпринять действия.
Котировки и контракты
Создавайте и отправляйте котировки прямо из профиля клиента, включая цифровые подписи.
Отчетность
Быстро просматривайте свой доход, стоимость конвейера, процент выигрышей и прогноз на ближайшие месяцы.
Маркетинг и электронная почта
Отправляйте целевые кампании, развивайте потоки и последующие действия на основе поведения клиентов.
ИИ и автоматизация
Пусть рутинные задачи выполняются автоматически: напоминания, последующие действия, отчеты и многое другое.
Почему это важно
Зачем вам нужна CRM?
Если у вас три клиента, электронная таблица может подойти. Но как только ваша команда вырастет или ваш конвейер станет более сложным, цена отсутствия CRM становится вполне реальной.
Вы теряете сделки из-за плохого отслеживания
Исследования показывают, что для 80% продаж требуется более пяти точек взаимодействия. Без CRM эти последующие задачи остаются незамеченными.
Ваша команда тратит часы на администратора
В среднем торговый представитель тратит 21% своего времени на ввод данных. CRM сокращает это до дроби.
Знания исчезают, когда кто-то уходит
Если все живет у кого-то в голове или в почтовом ящике, эти знания уходят вместе с ним. CRM делает информацию о клиенте доступной для всей команды.
Вы не можете принимать обоснованные решения
Без данных вы не знаете, какие каналы генерируют потенциальных клиентов, какие сделки быстро закрываются или где происходят утечки в вашем конвейере.
Звучит знакомо?
Семь признаков того, что вам нужна CRM прямо сейчас
Узнаете ли вы себя в трех или более из этих ситуаций? Тогда CRM — это не роскошь, а необходимость.
- Вы управляете информацией о клиенте в электронной таблице или общем почтовом ящике.
- Лиды теряются, потому что никто не знает, кто за ними следит.
- Вы не знаете, какой доход будет в следующем месяце.
- Котировки набираются вручную в Word или Google Docs.
- Ваша команда использует три или более инструментов, которые не взаимодействуют друг с другом.
- Новым коллегам нужны недели, чтобы понять историю клиента
- Вы пропускаете сроки или напоминания о счетах, потому что все находится в электронной почте
Бесплатный план · без кредитной карты · живи через 5 минут
Checklist
Что делает CRM хорошей для агентств
Не все CRM одинаковы. У агентства другие потребности, чем у интернет-магазина или команды корпоративных продаж. Вот что нужно искать.
Простая регистрация
Запускаем максимум через день. Никакого многомесячного проекта реализации.
Все-в-одном
Лиды, котировки, проекты и счета — без путаницы отдельных интеграций.
Удобен для мобильных устройств
Ищите информацию о клиенте на ходу, а не только на своем столе.
Соответствует GDPR
Данные о европейских серверах, включая DPA, управление доступом на основе ролей.
Поддержка ИИ
Автоматически суммируйте заметки, черновики электронных писем, выявляйте возможности.
Настраиваемый
Ваши собственные поля, трубопроводы и средства автоматизации, соответствующие вашему стилю работы.
Управление трубопроводом
От лида к заключенной сделке — ничего не упустив
С помощью The Agency CRM вы проводите сделки через этапы визуального конвейера, которые точно соответствуют вашему процессу продаж. С первого взгляда вы видите общую стоимость, ожидаемую дату закрытия и какие сделки задерживаются слишком долго. Автоматические задачи гарантируют, что ни один следующий момент не будет упущен.
- Неограниченное количество конвейеров для каждого продукта или услуги
- Автоматическое отслеживание задач на каждом этапе перехода
- Прогноз на основе вероятности выигрыша и ожидаемой даты закрытия
- Отслеживайте источник потенциальных клиентов: знайте, какие каналы конвертируют
Все-в-одном
Коммерческое предложение, проект и счет — все из одного профиля клиента
Как только сделка заключена, вы сразу же запускаете проект, конвертируете предложение в счет и планируете первые задачи — не открывая другой инструмент. Все подключено, все видно. Это означает более быструю доставку и более раннюю оплату.
- От сделки к проекту в один клик
- Автоматически конвертировать предложение в счет-фактуру
- Встроенные проекты, задачи и учет времени
- Клиентский портал для загрузки и утверждения
Сравнивать
CRM против электронных таблиц — честное сравнение
Многие агентства начинают с Excel или Google Sheets. Понятно, но есть момент, когда скрытые затраты выше, чем вы думаете.
| The Agency CRM | Spreadsheet | |
|---|---|---|
| Несколько одновременных пользователей | Конфликты версий | |
| Автоматические последующие задачи | ||
| Визуализация трубопровода | ||
| Создание предложений и счетов-фактур | ||
| Отправляйте кампании по электронной почте | ||
| Отчетность и прогноз | Руководство | |
| Мобильное приложение | ||
| Соответствие GDPR и журнал аудита |
Часто задаваемые вопросы о CRM
Инструмент управления проектами (Asana, Monday, Trello) управляет задачами и этапами. CRM управляет отношениями с клиентами: потенциальными клиентами, продажами, котировками и общением. Агентство CRM сочетает в себе и то, и другое: вы управляете сделками и проектами в одной системе, поэтому нет необходимости копировать данные между инструментами.
Готовы перейти от электронных таблиц к CRM?
Присоединяйтесь к более чем 500 агентствам и командам, управляющим своими потенциальными клиентами, продажами и проектами в одном месте.
Prefer a guided tour? Забронировать демо