Отчетность и аналитика
Всегда точно знайте, где находится ваше агентство
Живые информационные панели для доходов, MRR, денежного потока и конвейера. От анализа выигрышей/проигрышей до пользовательских отчетов — все на одном экране, всегда актуальное.
14 дней бесплатно · без кредитной карты · живи за 5 минут
18+
Готовые отчеты
Live
Обновления информационной панели в режиме реального времени
32%
Больше сделок, выигранных благодаря прогнозированию
1-click
Экспорт в Excel и PDF
Выручка и MRR
Знайте каждое утро, что принесет вам месяц
На информационной панели доходов отображаются доходы, MRR, ARR и денежный поток в реальном времени с разбивкой по клиентам, услугам, командам или регионам. Больше никаких таблиц вручную; все автоматически извлекается из вашего конвейера и счетов.
- Тенденция MRR/ARR с ежемесячным сравнением
- Прогноз движения денежных средств на основе неоплаченных счетов-фактур
- Отчет о доходах по клиенту, услуге и члену команды
Трубопровод и прогноз
Прогнозируйте свой доход на недели вперед
Прогноз конвейера рассчитывает ожидаемый доход на основе стоимости сделки и вероятности выигрыша на каждом этапе. Сразу увидите, какие сделки закроются в этом месяце и где вам нужно вмешаться.
- Взвешенный прогноз для каждого этапа конвейера
- Вероятность выигрыша автоматически рассчитывается на основе исторических данных
- Детализация по торговому представителю или члену команды
Анализ выигрышей/проигрышей
Извлекайте уроки из каждой выигранной и проигранной сделки
Узнайте, почему сделки были выиграны или проиграны — конкурентом, источником, услугой. Используйте эти идеи, чтобы отточить свое предложение и систематически увеличивать свой процент выигрышей.
- Соотношение выигрышей и проигрышей по источникам, регионам и продуктам
- Отчеты о причинах убытков с указанием основных причин
- Сравните производительность по периодам или членам команды
Пользовательские отчеты
Создайте любой необходимый вам отчет
Нет стандартного отчета, охватывающего именно то, что вы хотите увидеть? Создайте свой собственный с помощью конструктора отчетов с помощью перетаскивания. Добавляйте KPI, фильтруйте по сегментам и делитесь ими со своей командой или клиентами — в один клик.
- Построитель отчетов с возможностью перетаскивания, код не требуется
- Общие информационные панели для клиентов или руководства
- Автоматическая запланированная доставка по электронной почте
Почему это работает
Данные, которые стимулируют действия, а не только информация
Отчеты имеют ценность только в том случае, если они помогают вам принимать решения. Вот почему каждый график расположен рядом с действием, которое вы можете предпринять.
В режиме реального времени, всегда актуально
Все цифры основаны на данных вашей CRM. Никакого ручного экспорта, никаких устаревших таблиц — каждый раз, когда вы открываете панель управления, все точно.
Полностью настраиваемый
Выберите, какие ключевые показатели эффективности будут отображаться на вашей информационной панели. От MRR до средней продолжительности этапа — вы сами решаете, что важно для вашего агентства.
Автоматически опубликовано
Настройте автоматическую отправку еженедельного отчета о доходах директору или позвольте клиентам получать отчет о проекте на свой почтовый ящик каждый понедельник.
"Функция прогноза полностью изменила наше ежемесячное планирование. Каждую пятницу мы точно знаем, какой доход ожидать в этом месяце и где нам нужно приложить больше усилий."
Тим ван дер Берг
Управляющий, Агентство Норр
Связанные функции
Отчетность работает еще лучше в сочетании с
Управление трубопроводом
Данные в ваших отчетах поступают из вашего конвейера. Держите предложения в курсе, чтобы получить точный прогноз.
Узнать большеВыставление счетов
Данные счетов автоматически передаются в отчеты о движении денежных средств и доходах.
Узнать большеИИ-помощник
Задайте своему помощнику по искусственному интеллекту вопросы о ваших отчетах: «Каков мой MRR в этом месяце?» и получите мгновенный ответ.
Узнать большеВ продукте
See it in action