Centrum pomocy
Jak możemy Ci pomóc?
Przeszukaj setki przewodników, objaśnień wideo i wskazówek — lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem pomocy.
Popular: import, invoice, pipeline, AI assistant, integrations
Baza wiedzy
Przeglądaj według tematu
Wybierz kategorię, aby od razu znaleźć odpowiednie przewodniki.
Rozpoczęcie
Importuj dane, skonfiguruj potok i zaproś swój zespół. Pełne życie w 5 minut.
Potencjalni klienci i sprzedaż
Przechwytywanie leadów, zarządzanie rurociągami, etapy transakcji, zadania uzupełniające i analiza wygranych/strat.
Oferty i faktury
Twórz oferty, zatwierdzenia, automatyczne przypomnienia i ustawienia podatku VAT.
Marketing i automatyzacja
Kampanie e-mailowe, sekwencje, ścieżki, strony docelowe i kreator automatyzacji.
Integracje
Połącz swoją pocztę e-mail, kalendarz, księgowość, Slack i setki innych aplikacji za pośrednictwem Zapiera.
Konto i bezpieczeństwo
Zarządzanie użytkownikami, rolami, logowaniem jednokrotnym, uwierzytelnianiem dwuskładnikowym i ustawieniami RODO.
Popularny
Popularne artykuły
Najchętniej czytane poradniki ostatniego tygodnia.
Zaimportuj swoje pierwsze leady z Excela lub CSV
Krok po kroku: prześlij arkusz kalkulacyjny, zmapuj kolumny i zaimportuj jednym kliknięciem.
Utwórz potok i skonfiguruj etapy
Twórz wiele potoków, zmieniaj nazwy etapów i ustawiaj automatyczne akcje na krok.
Skonfiguruj automatyczne przypomnienia o płatnościach
Zaplanuj przypomnienia na 1, 3 i 7 dni po terminie — nie jest wymagane ręczne działanie.
Zbuduj swoją pierwszą kampanię e-mailową
Od wyboru szablonu po ustawienie odbiorców i wysłanie. Zawiera wyjaśnienie testu A/B.
Połącz Gmaila i Outlooka ze swoim CRM
Automatycznie synchronizuj e-maile z potencjalnymi klientami i klientami, aby nic nie zginęło.
Zaproś członków zespołu i przypisz role
Zaproś współpracowników, przypisz role (administrator, użytkownik, gość) i skonfiguruj prawa dostępu.
Video
Samouczki wideo w 5 minut
Wolisz oglądać niż czytać? Dzięki naszym krótkim filmom instruktażowym szybko nauczysz się obsługi.
Request a live demoNie znalazłeś odpowiedzi?
Nasz zespół wsparcia jest dostępny za pośrednictwem czatu, poczty elektronicznej i telefonu. Średni czas reakcji: poniżej 2 godzin w dni robocze.
Ready to get started?
Try The Agency CRM free for 7 days and discover how it fits your team in minutes.
Prefer a guided tour? Zarezerwuj demonstrację