CRM explicado
¿Qué es un CRM y por qué su agencia lo necesita?
CRM significa Gestión de relaciones con el cliente. Pero lo que eso significa en la práctica y cómo lleva a su agencia del caos al control es lo que encontrará aquí. Completo, honesto y sin jerga.
Prueba gratuita de 14 días · no se necesita tarjeta de crédito
la definicion
¿Qué es exactamente un CRM?
Un CRM es un sistema que gestiona toda la información sobre sus clientes, clientes potenciales y acuerdos en un solo lugar, para que usted y su equipo siempre sepan quién es quién, cuándo se realizó el último contacto y cuál es el siguiente paso.
Los CRM comenzaron como simples libretas de direcciones. Hoy en día son el corazón operativo de su agencia: almacenan no sólo los contactos sino que también gestionan todo su proceso de ventas, cotizaciones, facturas, proyectos, marketing y comunicación. Piense en ello como la única fuente de verdad para todo lo relacionado con los clientes y los ingresos.
Gestión de contactos
Todos los clientes, clientes potenciales y contactos de la empresa en un solo lugar, incluido el historial, las notas y los archivos adjuntos.
Canal de ventas
Una descripción general visual de dónde se encuentra cada trato, su valor y cuándo debe tomar medidas.
Cotizaciones y contratos
Cree y envíe cotizaciones directamente desde el perfil del cliente, incluidas firmas digitales.
Informes
Vea de un vistazo sus ingresos, el valor de su canalización, su tasa de ganancias y su pronóstico para los próximos meses.
Marketing y correo electrónico
Envíe campañas específicas, fomente flujos y seguimientos basados en el comportamiento del cliente.
IA y automatización
Deje que las tareas rutinarias se ejecuten automáticamente: recordatorios, seguimientos, informes y más.
Por qué es importante
¿Por qué necesitas un CRM?
Siempre que tengas tres clientes, una hoja de cálculo podría funcionar. Pero en el momento en que su equipo crece o su canal se vuelve más complejo, el costo de no tener un CRM se vuelve muy real.
Pierdes acuerdos debido a un seguimiento deficiente
Los estudios muestran que el 80% de las ventas requieren más de cinco puntos de contacto. Sin un CRM, esas tareas de seguimiento quedan olvidadas.
Tu equipo pierde horas en administración
En promedio, un representante de ventas dedica el 21% de su tiempo a ingresar datos. Un CRM reduce eso a una fracción.
El conocimiento desaparece cuando alguien se va.
Si todo vive en la cabeza o en la bandeja de entrada de alguien, ese conocimiento sale por la puerta con esa persona. Un CRM hace que la información del cliente sea accesible para todo el equipo.
No puedes tomar decisiones informadas
Sin datos, no se sabe qué canales generan clientes potenciales, qué acuerdos se cierran rápidamente o dónde hay fugas en su cartera.
¿Te suena familiar?
Siete señales de que necesitas un CRM ahora mismo
¿Te reconoces en tres o más de estas situaciones? Entonces un CRM no es un lujo, es una necesidad.
- Administras la información del cliente en una hoja de cálculo o bandeja de entrada compartida
- Los clientes potenciales se pierden porque nadie sabe quién hace el seguimiento
- No sabes cuántos ingresos obtendrás el próximo mes
- Las cotizaciones se escriben manualmente en Word o Google Docs.
- Su equipo utiliza tres o más herramientas que no se comunican entre sí.
- Los nuevos colegas necesitan semanas para comprender el historial del cliente
- No cumple con los plazos o los recordatorios de facturas porque todo está en el correo electrónico
Plan gratuito · sin tarjeta de crédito · vivir en 5 min
Checklist
¿Qué hace que un CRM sea bueno para agencias?
No todos los CRM son iguales. Una agencia tiene necesidades diferentes a las de una tienda de comercio electrónico o un equipo de ventas corporativo. Esto es lo que debe buscar.
Incorporación sencilla
En funcionamiento en un día como máximo. Ningún proyecto de implementación de meses de duración.
Todo en uno
Clientes potenciales, cotizaciones, proyectos y facturas, sin una maraña de integraciones separadas.
Compatible con dispositivos móviles
Busque información del cliente sobre la marcha, no sólo en su escritorio.
Cumple con el RGPD
Datos en servidores europeos, incluido DPA, control de acceso basado en roles.
Soporte de IA
Resuma automáticamente notas, borradores de correos electrónicos y oportunidades de superficie.
Personalizable
Tus propios campos, pipelines y automatizaciones que se adaptan a tu forma de trabajar.
Gestión de tuberías
De la ventaja al acuerdo ganado, sin perderse nada
Con The Agency CRM, arrastra acuerdos a través de etapas visuales del proceso que se ajustan exactamente a su proceso de ventas. De un vistazo, verá el valor total, la fecha de cierre prevista y qué acuerdos han estado inactivos durante demasiado tiempo. Las tareas automáticas garantizan que no se pierda ningún momento de seguimiento.
- Canalizaciones ilimitadas por producto o servicio
- Tarea de seguimiento automático en cada etapa de transición.
- Pronóstico basado en la probabilidad de ganar y la fecha de cierre esperada
- Realice un seguimiento de la fuente de clientes potenciales: sepa qué canales convierten
Todo en uno
Cotización, proyecto y factura: todo desde un perfil de cliente
En el momento en que se cierra un trato, usted inicia inmediatamente un proyecto, convierte la cotización en una factura y planifica las primeras tareas, sin abrir otra herramienta. Todo está conectado, todo es visible. Eso significa una entrega más rápida y un pago más rápido.
- Del negocio al proyecto en un clic
- Convertir automáticamente cotización en factura
- Proyectos, tareas y seguimiento del tiempo integrados
- Portal del cliente para cargas y aprobaciones.
Comparar
CRM versus hoja de cálculo: una comparación honesta
Muchas agencias comienzan con Excel o Google Sheets. Es comprensible, pero llega un punto en el que los costos ocultos son más altos de lo que cree.
| The Agency CRM | Spreadsheet | |
|---|---|---|
| Múltiples usuarios simultáneos | Conflictos de versión | |
| Tareas de seguimiento automático | ||
| Visualización de tuberías | ||
| Crear cotizaciones y facturas | ||
| Enviar campañas de correo electrónico | ||
| Informes y pronósticos | Manual | |
| aplicación móvil | ||
| Registro de auditoría y cumplimiento del RGPD |
Preguntas frecuentes sobre CRM
Una herramienta de gestión de proyectos (Asana, Monday, Trello) gestiona tareas e hitos. Un CRM gestiona la relación con los clientes: leads, ventas, cotizaciones y comunicación. Agency CRM combina ambos: usted gestiona acuerdos y proyectos en un solo sistema, por lo que no hay que copiar datos entre herramientas.
¿Listo para pasar de la hoja de cálculo al CRM?
Únase a más de 500 agencias y equipos que administran sus clientes potenciales, ventas y proyectos en un solo lugar.
Prefer a guided tour? Reserva una demostración