Comparación
La agencia CRM frente a Monday.com
Monday.com es una sólida herramienta de gestión de proyectos. Pero cuando necesita una funcionalidad real de CRM (clientes potenciales, canalización, cotizaciones, facturas, marketing por correo electrónico), está ejecutando su agencia en un sistema operativo de trabajo que nunca se creó para eso.
14 días gratis · sin tarjeta de crédito · migración incluida
Característica por característica
Lo que obtienes y lo que extrañas
Comparamos honestamente. Monday.com hace algunas cosas bien. Pero para las agencias que convierten clientes potenciales en clientes de pago, les falta el núcleo.
| The Agency CRM | Monday.com | |
|---|---|---|
| Canal de ventas visual (CRM) | Limitado (juntas de proyecto) | |
| Captura y enriquecimiento automático de leads | ||
| Cotizaciones y contratos firmados | ||
| Facturación e IVA (estándar local) | ||
| Marketing por correo electrónico y secuencias | Complemento (de terceros) | |
| Asistente de IA integrado | Limitado | |
| Proyectos y seguimiento del tiempo | ||
| Precio mensual | 49€ (piso) | 49€+ /usuario |
¿Por qué cambian los equipos?
Tres cosas que Monday.com no puede hacer
Sin facturación real
Monday.com está diseñado como un sistema operativo de trabajo, no como una herramienta financiera. Puede realizar un seguimiento de las tareas, pero no puede enviar cotizaciones, crear facturas ni activar recordatorios de pago automáticos. Las agencias utilizan Xero, QuickBooks u hojas de cálculo, y eso interrumpe la corriente.
Pipeline sin ADN CRM
La "vista CRM" en Monday.com es un tablero con columnas renombradas. No hay puntuación real, ni probabilidad de ganar, ni pronóstico, ni tareas de seguimiento automáticas por etapa. Para las agencias que gestionan activamente acuerdos, eso no es suficiente control.
Marketing por correo electrónico a través de soluciones alternativas
¿Quiere activar clientes potenciales con secuencias de correo electrónico o iniciar una campaña después de cerrar un trato? En Monday.com necesitas integrar Mailchimp, ActiveCampaign o HubSpot: suscripciones independientes, bases de datos independientes, informes independientes. Agency CRM hace esto de forma inmediata.
Migración
Migramos tus datos, gratis
El cambio parece un gran paso, pero no lo es. Nuestro equipo de migración extrae sus tableros, contactos y proyectos de Monday.com y los configura en The Agency CRM. En promedio demora dos días hábiles. No tienes que hacer nada.
- Contactos y empresas transferidas
- Ofertas y datos de canalización incluidos
- Proyectos y tareas importados.
- Gratis en todos los planes pagos
Customer story
Teams that never look back
"Usamos Monday.com durante años para la gestión de proyectos, pero necesitábamos tres herramientas adicionales para ventas y facturación. El CRM de Agencia los reemplaza a todos. Ahora finalmente tengo un panel desde el que dirijo mi negocio."
Preguntas frecuentes sobre el cambio
Sí. Nuestro equipo exporta sus tableros y contactos y los asigna a The Agency CRM, incluidos acuerdos, empresas y tareas. La migración está incluida en todos los planes pagos.
¿Listo para un CRM creado para agencias?
Pruebe The Agency CRM gratis durante 14 días y experimente la diferencia con un sistema operativo de trabajo.
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