Cotações e ofertas
Do rascunho ao acordo assinado – em minutos
Crie orçamentos com a identidade da sua própria marca, envie-os com um clique, deixe os clientes assinarem digitalmente e converta-os diretamente em uma fatura. Chega de e-mails sobre versões.
14 dias grátis · sem cartão de crédito · ao vivo em 5 minutos
68%
Aceitação mais rápida
3×
Menos idas e vindas de e-mail
94%
Cotações visualizadas em 24h
500+
Equipes ao vivo
Construa rápido
Um orçamento profissional em menos de 3 minutos
Escolha um modelo, preencha seus produtos ou serviços do catálogo, ajuste o preço e adicione uma mensagem pessoal. O sistema calcula o IVA, descontos e totais automaticamente. Sem Word, sem copiar e colar.
- Itens de linha reutilizáveis e um catálogo de serviços
- Cálculo automático de IVA (21%, 9% ou isento)
- Descontos, opções e extras fáceis de adicionar
Marca e identidade
Sua marca, não nosso modelo
Faça upload do seu logotipo, defina as cores e escolha o tipo de letra. Cada cotação enviada parece que foi criada pelo seu designer gráfico - incluindo seu próprio nome de domínio no link de compartilhamento. Os clientes obtêm uma experiência premium, não um PDF genérico.
- Totalmente white-label – logotipo, cores, tipo de letra e URL
- PDF profissional e visualização on-line interativa
- Rodapé com número da empresa, ID de IVA e condições de pagamento
Assinatura digital
O cliente assina no telefone, você vê ao vivo
Envie um link de compartilhamento seguro. O cliente abre o orçamento em seu navegador, lê, adiciona comentários e coloca sua assinatura digital. Você recebe uma notificação instantânea e o PDF assinado fica imediatamente disponível como prova legal.
- Assinatura eletrônica legalmente válida (compatível com eIDAS)
- Status ativo: enviado → visualizado → assinado
- Lembrete automático para cotações não abertas
Orçamento para fatura
Aprovado? Um clique e a fatura está pronta
No momento em que um orçamento é assinado ou aprovado, converta-o em um rascunho de fatura com um clique – todos os itens de linha, valores e detalhes do cliente já preenchidos. Sem entrada dupla, sem erros de digitação. Vincule um projeto ao negócio para controle imediato do tempo.
- Cotação → conversão de fatura com um clique
- Crie automaticamente um projeto após aceitação
- Status de pagamento e lembretes na mesma tela
More capabilities
Everything you need to win every deal
Track, automate and accelerate — your quotes work for you around the clock.
Acompanhamento de cotações no pipeline
Vincule cada cotação a um negócio em seu pipeline de vendas. Veja rapidamente quais cotações são enviadas, visualizadas ou aguardando assinatura.
AI escreve o rascunho
Digite o resumo e deixe o assistente de IA gerar um texto de argumento de venda, um resumo ou uma análise do escopo - basta revisar e clicar em enviar.
Variantes e opções
Ofereça aos clientes duas ou três variantes (básica/premium/personalizada) em um único orçamento. Eles escolhem a opção que aceitam – você vê isso instantaneamente.
"Desde que começamos a usar o The Agency CRM para cotações, reduzimos pela metade o tempo de resposta. O cliente assina no celular, recebemos uma notificação e a fatura fica pronta em segundos. Chega de caos de versões em PDF por e-mail."
Sanne de Vries
Proprietário · Estúdio Vonk
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Como nos comparamos ao PandaDoc
Todo o poder de cotação e assinatura eletrônica do PandaDoc - integrado diretamente ao seu CRM, sem assinatura extra.
| The Agency CRM | PandaDoc | |
|---|---|---|
| Citações em PDF de marca | ||
| Assinatura digital (eIDAS) | ||
| Cotação → conversão de fatura | ||
| CRM e pipeline integrados | ||
| Assistente de IA para cópia de cotação | Adicionar | |
| Criar projeto na aceitação | ||
| Preço mensal | 49€ (fixo) | 49€+/usuário |
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Tudo relacionado à sua cotação
Frequently asked questions
Sim. A assinatura eletrônica está em conformidade com o eIDAS (regulamento da UE). Uma trilha de auditoria é registrada com carimbo de data/hora, endereço IP e confirmação por e-mail — legalmente aplicável em toda a UE.
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