CRM 설명

CRM이란 무엇이며, 귀하의 대행사에 CRM이 필요한 이유는 무엇입니까?

CRM은 고객 관계 관리를 의미합니다. 그러나 이것이 실제로 의미하는 바와 대행사가 혼란에서 통제로 전환하는 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 완전하고 정직하며 전문 용어가 없습니다.

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CRM이란 무엇이며, 귀하의 대행사에 CRM이 필요한 이유는 무엇입니까?

정의

CRM이란 정확히 무엇입니까?

CRM은 고객, 리드 및 거래에 대한 모든 정보를 한 곳에서 관리하는 시스템입니다. 따라서 귀하와 귀하의 팀은 항상 누가 누구인지, 언제 마지막으로 연락했는지, 다음 단계는 무엇인지 알 수 있습니다.

CRM은 간단한 주소록으로 시작되었습니다. 오늘날 이는 연락처를 저장하는 것뿐만 아니라 전체 영업 프로세스, 견적, 송장, 프로젝트, 마케팅 및 커뮤니케이션을 관리하는 등 대행사의 운영 핵심입니다. 고객 및 수익과 관련된 모든 정보에 대한 단일 정보 소스라고 생각하세요.

연락처 관리

기록, 메모, 첨부 파일을 포함하여 모든 고객, 리드 및 회사 연락처가 한 곳에 있습니다.

판매 파이프라인

모든 거래의 현재 위치, 가치, 조치를 취해야 하는 시점에 대한 시각적 개요입니다.

견적 및 계약

디지털 서명을 포함하여 클라이언트 프로필에서 직접 견적을 작성하고 보냅니다.

보고

향후 몇 달 동안의 수익, 파이프라인 가치, 성공률 및 예측을 한눈에 확인하세요.

마케팅 및 이메일

고객 행동을 기반으로 타겟 캠페인, 육성 흐름 및 후속 조치를 보냅니다.

AI 및 자동화

알림, 후속 조치, 보고서 등 일상적인 작업을 자동으로 실행하세요.

왜 중요한가요?

왜 CRM이 필요한가요?

세 명의 클라이언트가 있는 한 스프레드시트가 작동할 수 있습니다. 그러나 팀이 성장하거나 파이프라인이 더욱 복잡해지면 CRM을 보유하지 않음으로써 발생하는 비용이 매우 현실화됩니다.

부실한 후속 조치로 인해 거래 실패

연구에 따르면 판매의 80%에는 5개 이상의 터치포인트가 필요합니다. CRM이 없으면 이러한 후속 작업은 실패하게 됩니다.

팀이 관리에 시간을 낭비하고 있습니다.

평균적으로 영업 담당자는 데이터를 입력하는 데 시간의 21%를 소비합니다. CRM은 이를 아주 작은 부분으로 줄여줍니다.

누군가 떠나면 지식은 사라진다

모든 것이 누군가의 머릿속이나 받은 편지함에 살아 있다면 그 지식은 그 사람과 함께 문 밖으로 나갑니다. CRM을 사용하면 팀 전체가 고객 정보에 액세스할 수 있습니다.

정보에 입각한 결정을 내릴 수 없습니다

데이터가 없으면 어떤 채널이 리드를 생성하는지, 어떤 채널이 빠르게 성사되는지, 파이프라인이 어디에서 누출되는지 알 수 없습니다.

익숙한 것 같나요?

지금 당장 CRM이 필요하다는 7가지 징후

이러한 상황 중 세 가지 이상에서 자신을 인식합니까? 그렇다면 CRM은 사치가 아니라 필수입니다.

스프레드시트나 공유 받은편지함에서 고객 정보를 관리합니다.
누가 후속 조치를 취하고 있는지 아무도 모르기 때문에 리드가 손실됩니다.
다음 달에 수익이 얼마나 나올지 알 수 없습니다.
인용문은 Word 또는 Google Docs에서 수동으로 입력됩니다.
팀이 서로 소통하지 않는 세 가지 이상의 도구를 사용합니다.
새로운 동료가 고객 기록을 이해하려면 몇 주가 걸립니다.
모든 것이 이메일에 있기 때문에 마감일이나 청구서 알림을 놓치는 경우

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Checklist

대행사를 위한 좋은 CRM을 만드는 요소

모든 CRM이 동일한 것은 아닙니다. 대행사는 전자상거래 매장이나 기업 영업팀과는 다른 요구 사항을 가지고 있습니다. 찾아야 할 것은 다음과 같습니다.

간단한 온보딩

최대 하루 안에 설치 및 실행이 가능합니다. 몇 달 동안 진행되는 구현 프로젝트가 없습니다.

올인원

얽힌 별도의 통합 없이 리드, 견적, 프로젝트 및 송장을 처리할 수 있습니다.

모바일 친화적

책상에서만이 아니라 이동 중에도 고객 정보를 찾아보세요.

GDPR 준수

유럽 서버의 데이터, DPA 포함, 역할 기반 액세스 제어.

AI 지원

메모, 이메일 초안, 기회 표면을 자동으로 요약합니다.

맞춤형

귀하의 작업 방식에 맞는 고유한 필드, 파이프라인 및 자동화.

파이프라인 관리

리드에서 거래 성사까지 — 한 가지도 놓치지 않고

Agency CRM을 사용하면 영업 프로세스에 정확히 맞는 시각적 파이프라인 단계를 통해 거래를 끌어올 수 있습니다. 한 눈에 총 가치, 예상 마감일, 너무 오랫동안 방치된 거래를 확인할 수 있습니다. 자동 작업을 통해 후속 조치 순간을 놓치지 않도록 할 수 있습니다.

제품 또는 서비스당 무제한 파이프라인
각 단계 전환시 자동 후속 작업
승리 확률 및 예상 마감일을 기준으로 예측
리드 소스 추적: 어떤 채널이 전환되는지 파악

자세히 알아보기

올인원

견적, 프로젝트, 송장 — 모두 하나의 고객 프로필에서 제공됩니다.

거래가 성사되는 순간 다른 도구를 열 필요 없이 즉시 프로젝트를 시작하고 견적을 송장으로 변환하고 첫 번째 작업을 계획할 수 있습니다. 모든 것이 연결되어 있고 모든 것이 보입니다. 즉, 배송이 빨라지고 대금을 더 빨리 받을 수 있다는 뜻입니다.

한 번의 클릭으로 거래부터 프로젝트까지
견적을 송장으로 자동 변환
프로젝트, 작업 및 시간 추적 내장
업로드 및 승인을 위한 클라이언트 포털