기능별 기능
얻을 수 있는 것과 놓친 것
솔직하게 비교해보겠습니다. Monday.com은 몇 가지 일을 잘 수행합니다. 그러나 리드를 유료 고객으로 전환하는 대행사의 경우 핵심이 누락되었습니다.
| The Agency CRM | Monday.com | |
|---|---|---|
| 시각적 영업 파이프라인(CRM) | 제한됨(프로젝트 보드) | |
| 자동 리드 캡처 및 강화 | ||
| 견적 및 서명된 계약서 | ||
| 송장 발행 및 VAT(현지 표준) | ||
| 이메일 마케팅 및 시퀀스 | 추가 기능(타사) | |
| AI 비서 내장 | 제한된 | |
| 프로젝트 및 시간 추적 | ||
| 월간 가격 | €49(고정) | €49+ /사용자 |
팀이 전환되는 이유
Monday.com이 할 수 없는 세 가지 일
실제 청구서가 발행되지 않음
Monday.com은 금융 도구가 아닌 업무용 OS로 구축되었습니다. 작업을 추적할 수 있지만 견적을 보내거나 송장을 생성하거나 자동 결제 알림을 실행할 수는 없습니다. 대행사는 Xero, QuickBook 또는 스프레드시트를 추가하며 이로 인해 흐름이 중단됩니다.
CRM DNA가 없는 파이프라인
Monday.com의 "CRM 보기"는 이름이 변경된 열이 있는 보드입니다. 실제 거래 점수, 승리 확률, 예측 및 단계별 자동 후속 작업이 없습니다. 적극적으로 거래를 관리하는 대행사의 경우 이는 충분하지 않습니다.
해결 방법을 통한 이메일 마케팅
이메일 시퀀스로 리드를 준비하거나 거래 성사 후 캠페인을 시작하고 싶으십니까? Monday.com에서는 Mailchimp, ActiveCampaign 또는 HubSpot(별도의 구독, 별도의 데이터베이스, 별도의 보고서)을 통합해야 합니다. 대행사 CRM은 이 작업을 기본적으로 수행합니다.
이주
귀하의 데이터를 무료로 마이그레이션합니다
전환은 큰 진전처럼 느껴지지만 그렇지 않습니다. 마이그레이션 팀은 Monday.com에서 귀하의 보드, 연락처 및 프로젝트를 가져와 The Agency CRM에 설정합니다. 평균적으로 영업일 기준 2일이 소요됩니다. 당신은 아무것도 할 필요가 없습니다.
- 연락처 및 회사가 이전되었습니다.
- 거래 및 파이프라인 데이터가 포함됨
- 가져온 프로젝트 및 작업
- 모든 유료 플랜에서 무료
Customer story
Teams that never look back
"우리는 프로젝트 관리를 위해 수년 동안 Monday.com을 사용했지만 판매 및 송장 발행을 위해 세 가지 추가 도구가 필요했습니다. 대행사 CRM이 이를 모두 대체합니다. 이제 마침내 실제로 비즈니스를 운영하는 대시보드가 하나 생겼습니다."
전환에 관해 자주 묻는 질문(FAQ)
예. 우리 팀은 귀하의 보드와 연락처를 내보내고 이를 거래, 회사 및 작업을 포함하여 The Agency CRM에 매핑합니다. 모든 유료 플랜에는 마이그레이션이 포함되어 있습니다.
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