Ga naar inhoud
The Agency CRM

Kernmodule

Leads & pipeline

Van eerste contact tot gewonnen deal. Vang leads uit elke bron, laat ze automatisch verrijken en scoren, en beweeg deals door een visuele pijplijn die je hele team overzicht geeft.

Laatst bijgewerkt: 16 juli 2026

Hoe het werkt

Elke lead komt binnen op één plek — of dat nu via een formulier, je website, een import of de leads-scraper is. Van daaruit doorloopt de lead je pijplijn: nieuwe fases, opvolging en uiteindelijk een gewonnen of verloren deal.

De pipeline

Leads vangen

The Agency CRM verzamelt leads automatisch uit meerdere kanalen:

  • Formulieren — Publiceer formulieren op je site; elke inzending wordt direct een lead met bron en tijdstip.
  • Website-bezoekers — Herken bedrijven die je site bezoeken en zet ze om in leads op basis van hun gedrag.
  • Leads-scraper — Vind nieuwe bedrijven op branche, regio en criteria, en importeer ze rechtstreeks.
  • Import — Upload een CSV of koppel een bron; dubbele records worden automatisch samengevoegd.

Verrijken & scoren

Nieuwe leads worden automatisch verrijkt met bedrijfsgegevens en vervolgens gescoord. De AI-score schat in hoe kansrijk een lead is, zodat je team eerst de warmste leads oppakt. Je kunt de scoringsregels aanpassen aan je eigen ideale klantprofiel.

De pipeline

De pijplijn is een kanban-bord: kolommen zijn fases, kaarten zijn deals. Sleep een deal naar de volgende fase en de bijbehorende taken en automatiseringen lopen mee. Standaard krijg je een pijplijn van zeven fases, maar je richt hem volledig naar je eigen verkoopproces in.

  1. Nieuw — de lead is binnengekomen en wacht op eerste contact.
  2. Gekwalificeerd — er is een match; de lead past bij je aanbod.
  3. Voorstel — er ligt een offerte of voorstel bij de klant.
  4. Onderhandeling — je bespreekt scope, prijs en voorwaarden.
  5. Gewonnen / Verloren — de deal is gesloten; gewonnen deals stromen door naar projecten en facturatie.
Koppel elke pipeline-fase aan een automatisering — bijvoorbeeld “stuur een opvolgmail 3 dagen na Voorstel”. Zo blijft geen enkele deal liggen.
Verplaats deals altijd via het bord (of de API), niet door records direct te bewerken. Alleen zo blijven de fase-automatiseringen en rapportages kloppen.

Samenhang met andere modules

Een gewonnen deal is geen eindpunt maar een startpunt. Van hieruit maak je automatisch een project aan, stuur je een offerte om naar een factuur, of laat je een contract ondertekenen.