AI-assistent

Wat de assistent voor je doet

De AI-assistent staat in je dashboard klaar. Hij begrijpt je vraag, kijkt in je CRM-data en handelt af. Denk aan het opstellen van een offerte, het samenvatten van een klant, het scoren van leads of het plannen van een marketingcampagne.

Voorbeelden

Je typt gewoon wat je nodig hebt. Een paar voorbeelden:

• “Maak een offerte voor Acme voor een website-redesign van € 12.500.”
• “Vat de laatste drie gesprekken met deze klant samen.”
• “Welke deals staan er deze maand op onderhandeling?”
• “Plan een opvolgtaak voor alle leads zonder reactie ouder dan een week.”

Zo stel je een goede vraag

Wees concreet over wat je wilt en over welke klant, deal of periode het gaat. Hoe specifieker je vraag, hoe beter het resultaat. De assistent vraagt door als er iets ontbreekt.

Vraag:  "Stuur de factuur van vorige week naar Acme opnieuw en
        zet er een betaalherinnering bij."

De assistent zoekt de factuur, stelt de herinnering op en
vraagt je om te bevestigen voordat er iets verstuurd wordt.

Tools & MCP

Onder water werkt de assistent met tools: afgebakende acties zoals “maak factuur”, “zoek leads” of “plan taak”. Via MCP (Model Context Protocol) kun je diezelfde acties ook vanuit je eigen AI-tools aanroepen, zodat elke assistent met je CRM kan praten.

Veilig en onder controle

De assistent handelt binnen je rechten: hij ziet en doet alleen wat jouw rol toestaat. Acties met gevolgen — een factuur versturen, een contract tekenen — vragen altijd eerst om je bevestiging. Cold-email en uitgaande campagnes staan standaard uit en zet je zelf aan.

Open de AI-assistent