Consultoria
Da primeira conversa ao adiantamento pago — em um sistema
Consultores e empresas de consultoria perdem horas com planilhas, calendários dispersos e ferramentas de faturamento separadas. O Agency CRM reúne leads, compromissos, controle de tempo e faturamento para que você possa se concentrar no cliente, não no administrador.
14 dias grátis · sem cartão de crédito · ao vivo em 5 minutos
Parece familiar?
Os pontos fracos de uma empresa de consultoria
Sua empresa está crescendo, mas o caos também. Esses gargalos lembram alguma coisa?
Horas faturáveis passam despercebidas
As horas são registradas no final da semana – se forem lembradas. A receita que você poderia ter faturado desaparece no meio do barulho.
Os ciclos de propostas se arrastam por semanas
Decorre demasiado tempo entre o primeiro convite e uma proposta assinada. Os clientes perdem o interesse antes de você conseguir a assinatura.
Os retentores são invisíveis
Quais clientes recebem uma retenção mensal? Quantas horas foram usadas? Você só descobre quando abre a planilha.
Sem controle sobre a previsão de receita
Sem uma previsão em tempo real, você descobre tarde demais que o pipeline secou. Espaço no calendário aberto, mas sem novos compromissos à vista.
Pipeline de leads
Da introdução ao engajamento conquistado
Capture cada lead no momento em que você os conhece — em um evento, no LinkedIn ou por meio de uma indicação. Acompanhe a jornada desde a primeira reunião, proposta e decisão em um pipeline visual que você mesmo configura.
- Estágios personalizados criados para compromissos de consultoria
- Lembretes de acompanhamento automático quando os negócios param
- Probabilidade de ganhar e valor esperado por negócio
- Vincule chamadas, documentos e tarefas a um arquivo de cliente
Cotações e retentores
Propostas profissionais em minutos, não em horas
Use modelos inteligentes para projetos de preço fixo e retenções contínuas. O assistente de IA preenche o rascunho com base nas informações do negócio que você já inseriu. Você refina, o cliente assina digitalmente.
- Modelos de propostas para projetos de consultoria e retentores
- Conversão automática de cotação em fatura
- Assinatura digital integrada
- Faturas mensais de retenção no piloto automático
Projetos e controle de tempo
Cada hora faturável visível — em tempo real
Registre as horas diretamente de uma tarefa ou por meio do cronômetro do seu telefone. Veja por cliente, por projeto e por consultor quantas horas foram gastas versus o que pode ser faturado. Sem surpresas no final do mês.
- Acompanhamento de tempo por tarefa, projeto e cliente
- Monitoramento de retenção: orçamento versus horas consumidas
- Alerta automático quando o orçamento for excedido
- Relatórios por consultor e por compromisso
34%
Mais compromissos ganhos
2.3h
Menos administradores por consultor por semana
98%
Faturas enviadas dentro do prazo
€18K
Receita extra média por ano através de melhor controle de tempo
Reporting & forecast
Always in control of revenue, capacity and cashflow
Live dashboards show you exactly how much revenue is in the pipeline, which consultants are fully booked and when the next invoice will arrive. No more manual spreadsheet reports.
- Revenue forecast by week, month and quarter
- Capacity utilisation per consultant
- MRR dashboard for retainer clients
- Export to PDF or Excel for client reports
Revenue reporting
The Agency CRM
O que dizem os consultores
"Eu costumava registrar as horas faturáveis em uma planilha que preenchia todas as sextas-feiras – e esquecia cerca de um quarto delas. Agora eu registro tudo diretamente no The Agency CRM. No último trimestre faturei 11.000€ a mais do que no trimestre anterior. Sem adicionar um único cliente."
"Nosso pipeline estava cheio de boas conversas, mas não tínhamos ideia de quais eram sérias. Agora posso ver rapidamente onde está cada compromisso e quem ficou quieto por duas semanas. Nossa taxa de conversão aumentou 40%."
"Draft a proposal for Accenture NL for €4,800 covering 3 months of advisory"
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Perguntas comuns de consultores
Absolutamente. A maioria das empresas de consultoria começa com o plano Pro. Você pode estar totalmente operacional em uma tarde: pipeline configurado, controle de tempo ativo, primeira fatura enviada.
Menos administração, mais consultoria
Junte-se a centenas de consultores que gerenciam pipeline, horas e faturas em um só lugar.
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